Salesmate

什麼是 Salesmate AI

Salesmate AI 是一套以 AI 驅動的客戶關係管理（CRM）平台，將銷售、行銷與客服流程整合在同一介面，協助團隊建立可視化的銷售管道、追蹤潛在客戶、加速成交，並以自動化提升營運效率。透過序列與工作流程，系統能依規則自動發送智慧電子郵件、排定跟進與任務提醒；內建撥號與簡訊讓業務可在平台內直接通話與互動，並結合會議排程降低往返溝通成本。行銷面向上，Salesmate AI 支援設計客戶旅程與培育節奏，從線索捕獲、評估到轉換皆可量化追蹤；售後則提供完整的客服工具，統整來自郵件與訊息的需求，維持一致的服務體驗。藉由 AI 協助產生郵件草稿、建議跟進時機與下一步行動，使用者能以更少的手動作業取得更高生產力，並以資料導向的方式持續優化漏斗表現。平台將通話、郵件、簡訊、會議與交易紀錄集中於同一個客戶檔案，建立可操作的 360° 客戶視圖，並提供報價與方案管理，讓商機從初次接觸到簽約皆可在單一流程中完成。管理者可透過自訂欄位與儀表板監控團隊績效、活動量與管道健康度，快速辨識瓶頸並調整策略。Salesmate AI 以雲端架構提供彈性擴充，且能與常見的郵件與日曆工具整合，協助中小企業與成長型團隊以更低成本建立一體化銷售營運系統。

Salesmate AI 主要功能

• 可視化銷售管道：以看板視圖管理商機階段、預估金額與成交機率，清楚掌握進度與優先順序。
• 銷售自動化與序列：以條件規則啟動自動任務、郵件序列與提醒，減少重複作業並提升跟進一致性。
• 智慧電子郵件：提供郵件範本、追蹤開信與點擊、AI 草稿建議，協助提升回覆率與內容品質。
• 內建撥號與簡訊：在平台內直接撥打電話、發送簡訊與記錄通話，集中保存互動紀錄。
• 會議排程：分享可用時段、同步日曆，讓客戶自助預約，降低來回確認成本。
• 行銷自動化與客戶旅程：設計培育流程，依行為與屬性觸發個人化接觸與訊息。
• 報價與方案管理：建立報價單與方案內容，追蹤核准與簽署進度，縮短成交周期。
• 客服工具整合：集中處理來自郵件或訊息的客訴與需求，維持一致的服務體驗。
• 報表與儀表板：即時查看活動量、轉換率與管道健康度，支援自訂指標追蹤。
• 資料與整合：集中化客戶檔案，並可與常見郵件、日曆與表單工具串接，降低資料分散。

Salesmate AI 適用人群

Salesmate AI 適合需要一體化 CRM 的銷售、行銷與客服團隊，特別是重視商機追蹤、全通路溝通與自動化流程的組織。B2B 內勤銷售、開發與培育線索的成長型公司、代理商與顧問服務團隊可用於加速拓客與跟進；中小企業可用來統一管理通話、郵件、簡訊與會議安排，降低系統切換成本；需要報價與方案管理的產業（如 SaaS、專案型服務、設備與方案銷售）也能受益；以客戶體驗為核心的品牌可藉由內建客服工具維持從銷售到售後的順暢接軌。

Salesmate AI 使用步驟

1. 建立帳戶：註冊並完成基本公司資料設定，選擇適合的方案或開啟試用。
2. 導入資料：匯入聯絡人、公司與商機，或串接郵件、日曆與表單來源以自動建立線索。
3. 設計銷售管道：依商業流程自訂階段、欄位與規則，確保交易進度可被量化與追蹤。
4. 設定自動化：建立序列與工作流程，包含郵件觸發、任務指派與提醒條件。
5. 建立範本與報價：準備郵件範本、簡訊腳本與報價單樣式，縮短日常操作時間。
6. 啟用通訊功能：設定內建撥號與簡訊所需的號碼與額度，並測試通話與訊息。
7. 安排會議：啟用會議排程，分享可用時段連結，讓客戶自助預約。
8. 日常運用：在商機卡片內直接通話、寄信、發送簡訊與紀錄備註，維持完整客戶全貌。
9. 善用 AI：使用 AI 產生郵件草稿、優化主旨與跟進時程，提升回覆率與效率。
10. 追蹤與優化：透過儀表板檢視轉換率與活動量，持續調整序列、話術與管道策略。

Salesmate AI 行業案例

B2B SaaS 新創利用 Salesmate AI 建立多條銷售管道，搭配序列自動培育試用用戶，並以會議排程縮短 DEMO 預約時間，成交周期縮短一至兩週；專案型顧問公司將來自網站表單與活動名單導入後，透過智慧郵件與內建撥號集中跟進，並以報價管理快速產出方案；房地產團隊使用簡訊與電話整合，於開放看屋前後進行節點式提醒，提升到訪率與轉換；D2C 品牌將客服郵件與銷售資訊整合，讓客服可在單一視圖內查看訂單與互動歷程，回覆更具情境與效率。

Salesmate AI 收費模式

Salesmate AI 採訂閱制收費，通常以每位使用者按月或按年計費，不同方案依功能深度（如自動化、報表、通訊額度與權限需求）有所區分。常見做法包括提供限期免費試用以便評估；若啟用內建撥號與簡訊，相關號碼、通話與訊息可能採用額度或用量計費。年度付費通常享有折扣，企業可依團隊規模與需求選擇合適的組合。

Salesmate AI 優點與缺點

Salesmate AI 熱門問題

• 問：Salesmate AI 是否適合中小企業與成長型團隊？

  答：適合。其可視化管道、序列自動化與內建通訊能在有限人力下擴大產出，並透過儀表板衡量成效，隨團隊成長逐步擴充功能。

• 問：能否與常用郵件與日曆整合，以支援會議排程與郵件往來？

  答：可與主流郵件與日曆工具串接，同步郵件往來與可用時段，並以連結提供客戶自助預約，降低手動安排負擔。

• 問：內建撥號與簡訊如何計費，是否支援通話錄音與記錄？

  答：通話與簡訊通常以額度或用量計費，實際費率依地區而異。通話與訊息會自動回寫到客戶檔案，便於審視互動歷程。

• 問：AI 功能主要帶來哪些效益？

  答：AI 可協助產生郵件草稿、優化主旨與內容、建議跟進節點與下一步行動，讓業務在保持個人化的同時縮短處理時間。

• 問：是否提供試用與資料導入支援？

  答：一般提供限期免費試用；資料可透過匯入或表單串接導入，並可先以部分名單驗證欄位對應與流程設計，以降低遷移風險。