Salesmate

Salesmate AIとは？

Salesmate AIは、営業・マーケティング・カスタマーサポートを一体化するCRMプラットフォームです。AIを活用したセールスオートメーションにより、リードの獲得・育成から商談管理、フォローアップ、見積・成約までの一連のプロセスを効率化します。視覚的なパイプライン管理、スマートメール、組み込みの通話機能やテキストメッセージ送信、ミーティングスケジューラー、シーケンス配信、クオート（見積）作成などを搭載。さらに、マーケティングオートメーションと顧客ジャーニー設計、サポート用のチケット管理や共有受信箱までカバーし、顧客情報をチーム横断で一元管理できます。反復的な作業を自動化して対応漏れを減らし、最適なタイミングでの連絡と継続的な追客を実現。これにより営業サイクルの短縮や成約率の向上、LTVの最大化を後押しします。メールやカレンダーの連携、アクティビティの記録、ダッシュボードとレポートによる可視化まで、日々の運用に必要な機能をワンプラットフォームで提供することが大きな価値です。

Salesmate AIの主な機能

• セールスパイプライン管理：ドラッグ＆ドロップで商談ステージを可視化し、進捗と予測を把握
• セールスオートメーション：トリガーとルールでフォローアップやタスク割り当てを自動化
• スマートメール：テンプレートや送信予約、開封・クリックのトラッキングでEメール運用を最適化
• 組み込みの通話機能：発着信の記録、通話ログの自動保存による活動管理
• テキストメッセージ（SMS）：見込み客・顧客への即時連絡やリマインド送信
• ミーティングスケジューラー：カレンダー連携で空き時間を共有し、往復調整を削減
• シーケンス配信：メールやタスクを段階的に自動配信し、抜け漏れのない追客を実現
• 見積・提案（Quotes）：見積書の作成・送付・更新をCRM内で完結
• マーケティングオートメーション：顧客ジャーニーに基づくシナリオ設計と配信
• カスタマーサポート：チケット管理や共有受信箱で問い合わせ対応を一元化
• 分析とレポート：ダッシュボードでKPIを可視化し、改善点を特定
• インテグレーション：メール・カレンダー等と連携し、データを統合

Salesmate AIの対象ユーザー

インサイドセールス、フィールドセールス、アカウントエグゼクティブ、SDR/BDR、マーケティング担当、カスタマーサポートやカスタマーサクセスまで、顧客接点を担う幅広いチームに適しています。新規開拓からアップセル・クロスセル、オンボーディングやサポート対応までを一元管理したい中小企業から成長企業、SaaS、B2Bサービス、代理店、専門サービス事業などの利用シーンにフィットします。営業活動を標準化し、AIと自動化で効率を高めたい組織に特に有用です。

Salesmate AIの使い方

1. アカウントを作成し、チームメンバーのユーザー権限と役割を設定します。
2. 既存のリード・取引先・取引（案件）データをインポートし、重複を整理します。
3. セールスパイプラインのステージを自社の営業プロセスに合わせて設計します。
4. メール・カレンダー・通話・SMSの連携設定を行い、活動履歴を自動記録できるようにします。
5. シーケンスやオートメーションのトリガー・条件・アクションを定義し、フォローアップを自動化します。
6. ミーティングスケジューラーを有効化し、見込み客と共有するリンクを発行します。
7. 見積テンプレートを用意し、商談からクオート作成・送付までの流れを標準化します。
8. ダッシュボードで案件予測、活動量、メール指標などのKPIをモニタリングします。
9. サポート用のチケットや共有受信箱を設定し、問い合わせ対応を一元化します。
10. 運用データをもとに自動化ルールやテンプレートを継続的に改善します。

Salesmate AIの業界での活用事例

SaaS企業では、ウェブからのMQLを自動で取り込み、シーケンスによる初回接触とデモ予約を促進。B2B製造業では、展示会リードをパイプラインに流し、見積作成とフォローアップを標準化してリードタイムを短縮。不動産・代理店業では、SMSリマインドとミーティングスケジューラーで内見調整を効率化。専門サービス（コンサル・会計など）では、提案・契約プロセスとサポートチケットを統合し、オンボーディング体験を改善。いずれもAIとオートメーションにより、対応の優先順位付けとタイミング最適化、チーム間の情報連携を強化しています。

Salesmate AIの料金プラン

具体的な料金やプラン構成、無料トライアルの提供状況は変更される場合があります。最新の価格、各プランで利用できる機能範囲（AI機能の含有可否など）については、公式サイトでの案内を確認してください。

Salesmate AIのメリットとデメリット

Salesmate AIに関するよくある質問

• 質問：Salesmate AIは何ができるのですか？

  営業・マーケ・サポートのCRM運用を一元化し、パイプライン管理、メール・通話・SMS、ミーティング調整、シーケンス、見積作成、顧客ジャーニー設計などをAIと自動化で効率化します。

• 質問：既存のメールやカレンダーと連携できますか？

  メールやカレンダーと連携して送受信・予定を同期し、活動を自動記録する運用が想定されています。詳細な対応範囲は利用環境により異なるため、設定ガイドを参照してください。

• 質問：通話・SMS機能の利用条件はありますか？

  地域や回線・番号の要件、利用ポリシーに影響される場合があります。対応国や料金、利用ルールは提供元の案内を確認してください。

• 質問：マーケティングオートメーションはどのように役立ちますか？

  トリガーと条件に基づき、メール配信やタスク作成を自動化し、顧客ジャーニーに沿った適切なタイミングでのコミュニケーションを実現します。

• 質問：導入時に注意すべき点は？

  データのクレンジング、パイプライン設計、シーケンスの頻度・内容、権限設計などを事前に定義し、段階的に自動化を拡張することで安定運用につながります。