Salesmate

什么是 Salesmate AI

Salesmate AI 是面向销售、营销与客户支持团队的一体化客户关系管理（CRM）平台，核心价值在于以 AI 辅助的自动化能力提升线索管理、交易推进与客户沟通效率。它将可视化销售管道、自动化工作流、智能邮件与短信、内置电话、会议安排、序列（多触点跟进）、报价与解决方案等能力，统一到同一工作台，帮助团队减少重复操作，在恰当时机以合适方式触达客户。从线索捕获、培育、演示预约到合同与报价，再到售后支持与关系维护，用户可搭建完整的客户旅程；AI 用于生成更契合场景的沟通内容、设置提醒与分配任务，保证跟进不遗漏。配合报表与绩效追踪，Salesmate AI 让团队在一个系统内完成获客、培育、成交与留存的全流程管理，并通过多渠道数据沉淀形成可复用的增长闭环。

Salesmate AI主要功能

• 销售管道与交易管理：可视化看板、自定义阶段与字段，清晰掌握各阶段转化与瓶颈。
• 销售自动化与工作流：基于触发条件自动分配线索、创建任务、更新状态、发送邮件或短信，减少手动环节。
• 智能邮件与短信：模板与个性化合并字段，发送计划与跟踪，AI 辅助优化主题与内容，提高打开与回复率。
• 内置通话：一键拨号与通话记录，集中保存沟通历史，便于团队共享与复盘。
• 会议安排：共享空闲时间与预约链接，自动同步日程与提醒，加速演示与沟通落地。
• 序列（多触点跟进）：按节奏编排邮件、短信与电话触达，系统化推进潜在客户转化。
• 报价与解决方案：快速生成报价单与方案，跟踪审批与状态，缩短签约周期。
• 营销自动化与客户旅程：根据客户行为分段，自动化培育流程，提升从线索到商机的转化率。
• 客户支持套件：集中管理客户请求与互动，衔接售前售后，打造一致的服务体验。
• 分析报表与绩效追踪：仪表板与关键指标监控，定位增长机会并优化团队执行。

Salesmate AI适用人群

适合以销售增长为目标的中小型企业与成长型团队，包括 B2B/B2C 销售、SaaS 与服务型企业、渠道与电话销售团队、市场营销与营收运营团队，以及需要将售前、售中、售后协同在同一平台的客户成功与支持团队。对需要标准化流程、持续跟进和多渠道触达的场景尤为适用。

Salesmate AI使用步骤

1. 创建账户并完成组织与用户权限设置，配置基础字段与数据结构。
2. 导入或同步联系人、公司与历史交易数据，统一客户视图。
3. 搭建销售管道与阶段规则，定义进入与退出条件，明确推进标准。
4. 配置自动化工作流与序列，设定触发条件（如新线索、状态变化、时间节点）。
5. 准备邮件与短信模板，设置签名与个性化变量，开启发送跟踪。
6. 启用内置通话与短信功能，绑定号码并测试通话记录与合规提示。
7. 设置会议安排链接与可用时段，将预约表单嵌入常用触点。
8. 在日常使用中创建任务、记录沟通、更新交易阶段，及时处理提醒。
9. 使用报价与方案功能生成报价单并跟进审批与签署。
10. 通过仪表板查看转化率、周期与活动量，持续优化流程与内容。

Salesmate AI行业案例

一家 B2B 软件公司将冷线索导入后，利用序列在一周内按“邮件—短信—电话—会议邀请”的节奏推进，并通过会议安排功能自动预定产品演示，演示预约率显著提升。某制造业渠道销售团队以销售管道可视化管理经销商商机，结合报价与自动化提醒缩短审批链条，成交周期缩短。在线教育机构在试听与续费阶段使用邮件与短信的分段培育流，自动推送课程亮点与限时福利，激活率提高。客服团队把售后请求接入同一系统，销售与支持共享客户历史，首次响应与解决时间明显下降。

Salesmate AI收费模式

通常采用按席位订阅的分级定价方式，不同套餐包含的功能与使用额度有所差异；通信相关能力（如通话与短信）可能按用量计费。部分方案可能提供试用以便评估，具体价格与版本以官方网站公示为准。

Salesmate AI优点和缺点

Salesmate AI热门问题

• 是否支持与现有邮箱和日历同步？

  支持与常见邮箱与日历进行同步，便于统一发送、跟踪邮件并自动安排与提醒会议。

• AI 在平台中主要发挥什么作用？

  用于辅助撰写与优化邮件内容、设置提醒与触发自动化步骤，降低重复劳动并提高响应速度。

• 能否自定义销售管道与字段？

  支持根据业务流程自定义管道阶段、字段与视图，适配不同行业与团队分工。

• 是否提供移动端使用方式？

  通常提供移动端访问能力，便于外出拜访与实时更新记录，具体以官方说明为准。

• 数据与权限如何管理？

  支持常见的角色与权限控制、活动日志与数据加密等机制，帮助合规与安全管理。

• 是否支持国际通话与短信？

  可用性取决于所在地区与号码资源政策，建议在启用前确认覆盖范围与资费。

• 如何迁移现有客户数据？

  可通过模板导入联系人、公司与交易等数据，迁移前建议清洗字段并对齐命名规范。

• 价格如何选择最合适的版本？

  按团队规模与所需功能选择席位与套餐，通信等用量型功能单独评估成本，具体以官网定价为准。