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Salesmate AI：用智能CRM自动化销售、营销与客服，管道、邮件、通话、日程与旅程一站式管理，全程跟进
收录时间:

2025-10-28
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工具信息

什么是 Salesmate AI

Salesmate AI 是面向销售、营销与客户支持团队的一体化客户关系管理（CRM）平台，核心价值在于以 AI 辅助的自动化能力提升线索管理、交易推进与客户沟通效率。它将可视化销售管道、自动化工作流、智能邮件与短信、内置电话、会议安排、序列（多触点跟进）、报价与解决方案等能力，统一到同一工作台，帮助团队减少重复操作，在恰当时机以合适方式触达客户。从线索捕获、培育、演示预约到合同与报价，再到售后支持与关系维护，用户可搭建完整的客户旅程；AI 用于生成更契合场景的沟通内容、设置提醒与分配任务，保证跟进不遗漏。配合报表与绩效追踪，Salesmate AI 让团队在一个系统内完成获客、培育、成交与留存的全流程管理，并通过多渠道数据沉淀形成可复用的增长闭环。

Salesmate AI主要功能

销售管道与交易管理：可视化看板、自定义阶段与字段，清晰掌握各阶段转化与瓶颈。
销售自动化与工作流：基于触发条件自动分配线索、创建任务、更新状态、发送邮件或短信，减少手动环节。
智能邮件与短信：模板与个性化合并字段，发送计划与跟踪，AI 辅助优化主题与内容，提高打开与回复率。
内置通话：一键拨号与通话记录，集中保存沟通历史，便于团队共享与复盘。
会议安排：共享空闲时间与预约链接，自动同步日程与提醒，加速演示与沟通落地。
序列（多触点跟进）：按节奏编排邮件、短信与电话触达，系统化推进潜在客户转化。
报价与解决方案：快速生成报价单与方案，跟踪审批与状态，缩短签约周期。
营销自动化与客户旅程：根据客户行为分段，自动化培育流程，提升从线索到商机的转化率。
客户支持套件：集中管理客户请求与互动，衔接售前售后，打造一致的服务体验。
分析报表与绩效追踪：仪表板与关键指标监控，定位增长机会并优化团队执行。

Salesmate AI适用人群

适合以销售增长为目标的中小型企业与成长型团队，包括 B2B/B2C 销售、SaaS 与服务型企业、渠道与电话销售团队、市场营销与营收运营团队，以及需要将售前、售中、售后协同在同一平台的客户成功与支持团队。对需要标准化流程、持续跟进和多渠道触达的场景尤为适用。

Salesmate AI使用步骤

创建账户并完成组织与用户权限设置，配置基础字段与数据结构。
导入或同步联系人、公司与历史交易数据，统一客户视图。
搭建销售管道与阶段规则，定义进入与退出条件，明确推进标准。
配置自动化工作流与序列，设定触发条件（如新线索、状态变化、时间节点）。
准备邮件与短信模板，设置签名与个性化变量，开启发送跟踪。
启用内置通话与短信功能，绑定号码并测试通话记录与合规提示。
设置会议安排链接与可用时段，将预约表单嵌入常用触点。
在日常使用中创建任务、记录沟通、更新交易阶段，及时处理提醒。
使用报价与方案功能生成报价单并跟进审批与签署。
通过仪表板查看转化率、周期与活动量，持续优化流程与内容。

Salesmate AI行业案例

一家 B2B 软件公司将冷线索导入后，利用序列在一周内按“邮件—短信—电话—会议邀请”的节奏推进，并通过会议安排功能自动预定产品演示，演示预约率显著提升。某制造业渠道销售团队以销售管道可视化管理经销商商机，结合报价与自动化提醒缩短审批链条，成交周期缩短。在线教育机构在试听与续费阶段使用邮件与短信的分段培育流，自动推送课程亮点与限时福利，激活率提高。客服团队把售后请求接入同一系统，销售与支持共享客户历史，首次响应与解决时间明显下降。

Salesmate AI收费模式

通常采用按席位订阅的分级定价方式，不同套餐包含的功能与使用额度有所差异；通信相关能力（如通话与短信）可能按用量计费。部分方案可能提供试用以便评估，具体价格与版本以官方网站公示为准。

Salesmate AI优点和缺点

优点：

一体化覆盖销售、营销与支持，减少多工具切换与数据割裂。
AI 辅助内容与自动化，让跟进更及时、沟通更一致。
内置通话、短信与会议安排，统一沉淀沟通记录。
可视化管道与序列管理，执行节奏清晰可复用。
报价与方案闭环，缩短从需求到签约的周期。
报表与绩效追踪完善，便于持续优化。

缺点：

复杂场景与深度自动化需要前期较多配置与流程梳理。
通话与短信等通信能力可能受地区可用性与合规限制。
对大型企业的复杂集成与多系统协同，可能需额外实施与治理。
平台绑定度较高，迁移与变更成本需要提前评估。

Salesmate AI热门问题

是否支持与现有邮箱和日历同步？

支持与常见邮箱与日历进行同步，便于统一发送、跟踪邮件并自动安排与提醒会议。
AI 在平台中主要发挥什么作用？

用于辅助撰写与优化邮件内容、设置提醒与触发自动化步骤，降低重复劳动并提高响应速度。
能否自定义销售管道与字段？

支持根据业务流程自定义管道阶段、字段与视图，适配不同行业与团队分工。
是否提供移动端使用方式？

通常提供移动端访问能力，便于外出拜访与实时更新记录，具体以官方说明为准。
数据与权限如何管理？

支持常见的角色与权限控制、活动日志与数据加密等机制，帮助合规与安全管理。
是否支持国际通话与短信？

可用性取决于所在地区与号码资源政策，建议在启用前确认覆盖范围与资费。
如何迁移现有客户数据？

可通过模板导入联系人、公司与交易等数据，迁移前建议清洗字段并对齐命名规范。
价格如何选择最合适的版本？

按团队规模与所需功能选择席位与套餐，通信等用量型功能单独评估成本，具体以官网定价为准。