folk
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工具介紹:AI驅動CRM整合LinkedIn、Gmail；充實聯絡人，郵件序列自動化，統一商機與線索，簡化銷售流程並優先跟進。
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收錄時間:2025-10-28
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工具資訊
什麼是 folk AI
folk AI 是一款以使用者為中心設計的現代化 CRM（客戶關係管理）平台，透過輕量、可自訂與 AI 驅動的工具組，協助團隊建立並維持更強韌的商務關係。它將聯絡人、公司、交易與活動集中到單一真實來源，減少分散紀錄與重工，讓銷售、合作與招聘等流程變得清晰可追蹤。folk AI 能與常用的工作渠道整合，例如 LinkedIn、Gmail、Outlook、WhatsApp 等，從來源即時擷取與同步資料，並以聯絡人豐富化、重複偵測與欄位自動填寫等能力，維持資料乾淨完整。在外部拓展與養客方面，平台提供個人化電子郵件序列、批量但不失個別語氣的訊息投遞、追蹤開啟與回覆，以及依互動分數與成交可能性建立優先順序。管理層則可透過可視化的銷售儀表板與協作式管線，跨部門共用脈絡、指派任務並監控進度，讓每一次接觸都回到可量化的關係經營上。
folk AI 主要功能
- 單一真實來源：將聯絡人、公司與交易紀錄集中管理，統一欄位與標籤，避免資訊分散與版本不一致。
- 多平台整合：連接 LinkedIn、Gmail、Outlook、WhatsApp 等工作渠道，支援從郵件或社群快速擷取聯絡資料與活動。
- 聯絡人豐富化與去重：以 AI 協助補全欄位、比對重複、清理資料，保持名單準確且可用。
- 個人化電子郵件序列：建立序列化外部拓展，套用個人化欄位與模板，追蹤開啟、點擊與回覆。
- 銷售儀表板與報表：以視覺化圖表檢視管線健康度、轉換率、贏單金額與活動量，協助管理決策。
- 協作管線與權限：多人協作更新同一筆交易或名單，設定可見性與編輯權限，降低溝通落差。
- 工作流程自動化：依觸發條件自動指派任務、更新欄位、發送提醒或加入序列，減少手動操作。
- 任務與提醒：建立跟進任務、到期提醒與重點標記，確保重要線索不被遺漏。
- 資料匯入匯出：支援從試算表或郵件同步匯入，亦可匯出名單與報表，方便跨工具協作。
- 互動紀錄時間軸：將郵件往來、會議筆記與備註集中於聯絡人時間軸，完整保留接觸歷程。
folk AI 適用人群
folk AI 適合需要建立與維護商務關係的團隊與個人，例如新創與中小企業的銷售團隊、BD/合作夥伴開發、人資或獵才顧問、客戶成功與帳戶管理、加速器與創投、接案顧問與代理商等。對於希望以輕量、彈性的方式管理管線、快速啟動外部拓展、將 LinkedIn 與郵件互動納入 CRM 並以 AI 提升名單品質與優先級判斷的使用者，這款工具能在學習曲線與功能深度之間取得良好平衡。
folk AI 使用步驟
- 註冊帳號並完成基本設定，建立組織與成員權限。
- 連接 Gmail、Outlook 與 LinkedIn 等整合，授權同步郵件與聯絡人。
- 匯入既有名單或從渠道擷取新聯絡，啟用聯絡人豐富化與去重。
- 自訂欄位、標籤與視圖，依銷售或招聘流程規劃管線階段。
- 建立名單分段與篩選條件，鎖定目標客群與決策角色。
- 撰寫郵件模板並設定電子郵件序列，套用個人化欄位與寄送節奏。
- 根據互動指標與 AI 建議調整優先順序，指派任務與提醒。
- 在時間軸記錄會議與備註，於團隊內分享脈絡並協作更新。
- 透過儀表板追蹤管線健康度與轉換，定期優化步驟與訊息。
- 將成功流程自動化，建立觸發規則以降低重複性工作。
folk AI 行業案例
一家 B2B SaaS 新創以 folk AI 管理銷售管線：從 LinkedIn 搜集潛在客戶後自動豐富公司與職稱，依 ICP 建立名單分段，啟動個人化郵件序列進行外部拓展，並以儀表板監控各階段轉換率，逐步提升贏單率。獵才顧問公司則將候選人與企業客戶集中管理，於時間軸記錄訪談要點與反饋，透過提醒安排後續跟進，縮短職缺填補時間。另有品牌合作團隊使用協作式管線與任務指派，將 WhatsApp 與郵件對話同步至聯絡人，確保每次提案皆可回溯前次溝通脈絡，避免資訊遺漏並提升回覆率。
folk AI 收費模式
folk AI 一般採訂閱制，依使用者人數與功能層級計價，常見做法包括提供免費試用期，並可選擇月繳或年繳以享有不同折扣。進階方案通常解鎖更完整的整合能力、序列與自動化額度、權限控管與報表深度。企業可依團隊規模與需求擴充座席與用量，視需要再調整方案。
folk AI 優點與缺點
優點：
- 介面輕量直觀，上手快，適合中小型團隊快速導入。
- 與 LinkedIn、Gmail、Outlook、WhatsApp 等常用渠道整合，降低資訊斷裂。
- AI 驅動的聯絡人豐富化與去重，提高名單品質與可用性。
- 個人化電子郵件序列與互動追蹤，有助提升外部拓展效率。
- 協作式管線與權限控管，便於跨部門共享脈絡與分工。
- 儀表板與報表清晰，便於監測轉換率與管線健康度。
缺點：
- 相較超大型企業級 CRM，深度客製與複雜流程配置的彈性可能較有限。
- 對外部整合依賴度高，若第三方權限或政策變更，可能影響同步效果。
- 大量寄送郵件仍需考量信箱配額與投遞聲譽，需搭配良好名單衛生。
- 若團隊流程高度特殊，可能需要額外時間調整欄位與自動化規則。
- 當資料量暴增時，視圖與報表需更精細的維護與分段策略。
folk AI 熱門問題
問：folk AI 能取代傳統 CRM 嗎？
答：對需要輕量、快速上手與多渠道整合的團隊而言，folk AI 可涵蓋多數核心 CRM 場景；若需要高度客製的企業級流程，仍需評估功能深度與擴充性。
問：如何與 LinkedIn 與郵件工具協作？
答：連接帳號後即可從 LinkedIn 與 Gmail/Outlook 擷取聯絡資料與對話，並同步至聯絡人時間軸與管線視圖，避免重複手動輸入。
問：聯絡人豐富化與去重如何運作？
答：系統會比對關鍵欄位並建議合併重複項，同時嘗試補全公司與職稱等資訊，以維持資料一致與完整。
問：是否支援個人化郵件序列與回覆追蹤？
答：可在序列中插入自訂欄位與模板，並追蹤開啟、點擊與回覆，據此調整節奏與訊息內容。
問：我的團隊可以同時編輯與分工嗎？
答：可透過協作式管線、任務指派與權限設定進行多人協作，並在時間軸保留完整更動紀錄。
問：是否提供試用與分級方案？
答：一般提供免費試用與多層級訂閱方案，依座席數與功能需求調整，建議依團隊規模選擇合適等級。