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工具介紹:

AI驅動CRM整合LinkedIn、Gmail；充實聯絡人，郵件序列自動化，統一商機與線索，簡化銷售流程並優先跟進。
收錄時間:

2025-10-28
社群媒體&信箱:

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工具資訊

什麼是 folk AI

folk AI 是一款以使用者為中心設計的現代化 CRM（客戶關係管理）平台，透過輕量、可自訂與 AI 驅動的工具組，協助團隊建立並維持更強韌的商務關係。它將聯絡人、公司、交易與活動集中到單一真實來源，減少分散紀錄與重工，讓銷售、合作與招聘等流程變得清晰可追蹤。folk AI 能與常用的工作渠道整合，例如 LinkedIn、Gmail、Outlook、WhatsApp 等，從來源即時擷取與同步資料，並以聯絡人豐富化、重複偵測與欄位自動填寫等能力，維持資料乾淨完整。在外部拓展與養客方面，平台提供個人化電子郵件序列、批量但不失個別語氣的訊息投遞、追蹤開啟與回覆，以及依互動分數與成交可能性建立優先順序。管理層則可透過可視化的銷售儀表板與協作式管線，跨部門共用脈絡、指派任務並監控進度，讓每一次接觸都回到可量化的關係經營上。

folk AI 主要功能

單一真實來源：將聯絡人、公司與交易紀錄集中管理，統一欄位與標籤，避免資訊分散與版本不一致。
多平台整合：連接 LinkedIn、Gmail、Outlook、WhatsApp 等工作渠道，支援從郵件或社群快速擷取聯絡資料與活動。
聯絡人豐富化與去重：以 AI 協助補全欄位、比對重複、清理資料，保持名單準確且可用。
個人化電子郵件序列：建立序列化外部拓展，套用個人化欄位與模板，追蹤開啟、點擊與回覆。
銷售儀表板與報表：以視覺化圖表檢視管線健康度、轉換率、贏單金額與活動量，協助管理決策。
協作管線與權限：多人協作更新同一筆交易或名單，設定可見性與編輯權限，降低溝通落差。
工作流程自動化：依觸發條件自動指派任務、更新欄位、發送提醒或加入序列，減少手動操作。
任務與提醒：建立跟進任務、到期提醒與重點標記，確保重要線索不被遺漏。
資料匯入匯出：支援從試算表或郵件同步匯入，亦可匯出名單與報表，方便跨工具協作。
互動紀錄時間軸：將郵件往來、會議筆記與備註集中於聯絡人時間軸，完整保留接觸歷程。

folk AI 適用人群

folk AI 適合需要建立與維護商務關係的團隊與個人，例如新創與中小企業的銷售團隊、BD/合作夥伴開發、人資或獵才顧問、客戶成功與帳戶管理、加速器與創投、接案顧問與代理商等。對於希望以輕量、彈性的方式管理管線、快速啟動外部拓展、將 LinkedIn 與郵件互動納入 CRM 並以 AI 提升名單品質與優先級判斷的使用者，這款工具能在學習曲線與功能深度之間取得良好平衡。

folk AI 使用步驟

註冊帳號並完成基本設定，建立組織與成員權限。
連接 Gmail、Outlook 與 LinkedIn 等整合，授權同步郵件與聯絡人。
匯入既有名單或從渠道擷取新聯絡，啟用聯絡人豐富化與去重。
自訂欄位、標籤與視圖，依銷售或招聘流程規劃管線階段。
建立名單分段與篩選條件，鎖定目標客群與決策角色。
撰寫郵件模板並設定電子郵件序列，套用個人化欄位與寄送節奏。
根據互動指標與 AI 建議調整優先順序，指派任務與提醒。
在時間軸記錄會議與備註，於團隊內分享脈絡並協作更新。
透過儀表板追蹤管線健康度與轉換，定期優化步驟與訊息。
將成功流程自動化，建立觸發規則以降低重複性工作。

folk AI 行業案例

一家 B2B SaaS 新創以 folk AI 管理銷售管線：從 LinkedIn 搜集潛在客戶後自動豐富公司與職稱，依 ICP 建立名單分段，啟動個人化郵件序列進行外部拓展，並以儀表板監控各階段轉換率，逐步提升贏單率。獵才顧問公司則將候選人與企業客戶集中管理，於時間軸記錄訪談要點與反饋，透過提醒安排後續跟進，縮短職缺填補時間。另有品牌合作團隊使用協作式管線與任務指派，將 WhatsApp 與郵件對話同步至聯絡人，確保每次提案皆可回溯前次溝通脈絡，避免資訊遺漏並提升回覆率。

folk AI 收費模式

folk AI 一般採訂閱制，依使用者人數與功能層級計價，常見做法包括提供免費試用期，並可選擇月繳或年繳以享有不同折扣。進階方案通常解鎖更完整的整合能力、序列與自動化額度、權限控管與報表深度。企業可依團隊規模與需求擴充座席與用量，視需要再調整方案。

folk AI 優點與缺點

優點：

介面輕量直觀，上手快，適合中小型團隊快速導入。
與 LinkedIn、Gmail、Outlook、WhatsApp 等常用渠道整合，降低資訊斷裂。
AI 驅動的聯絡人豐富化與去重，提高名單品質與可用性。
個人化電子郵件序列與互動追蹤，有助提升外部拓展效率。
協作式管線與權限控管，便於跨部門共享脈絡與分工。
儀表板與報表清晰，便於監測轉換率與管線健康度。

缺點：

相較超大型企業級 CRM，深度客製與複雜流程配置的彈性可能較有限。
對外部整合依賴度高，若第三方權限或政策變更，可能影響同步效果。
大量寄送郵件仍需考量信箱配額與投遞聲譽，需搭配良好名單衛生。
若團隊流程高度特殊，可能需要額外時間調整欄位與自動化規則。
當資料量暴增時，視圖與報表需更精細的維護與分段策略。

folk AI 熱門問題

問：folk AI 能取代傳統 CRM 嗎？
答：對需要輕量、快速上手與多渠道整合的團隊而言，folk AI 可涵蓋多數核心 CRM 場景；若需要高度客製的企業級流程，仍需評估功能深度與擴充性。
問：如何與 LinkedIn 與郵件工具協作？
答：連接帳號後即可從 LinkedIn 與 Gmail/Outlook 擷取聯絡資料與對話，並同步至聯絡人時間軸與管線視圖，避免重複手動輸入。
問：聯絡人豐富化與去重如何運作？
答：系統會比對關鍵欄位並建議合併重複項，同時嘗試補全公司與職稱等資訊，以維持資料一致與完整。
問：是否支援個人化郵件序列與回覆追蹤？
答：可在序列中插入自訂欄位與模板，並追蹤開啟、點擊與回覆，據此調整節奏與訊息內容。
問：我的團隊可以同時編輯與分工嗎？
答：可透過協作式管線、任務指派與權限設定進行多人協作，並在時間軸保留完整更動紀錄。
問：是否提供試用與分級方案？
答：一般提供免費試用與多層級訂閱方案，依座席數與功能需求調整，建議依團隊規模選擇合適等級。