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ツール紹介:

AI搭載CRM。LinkedInやGmail連携で連絡先補完、メール自動化、案件管理。パイプライン共有とリード優先度も。
登録日:

2025-10-28
ソーシャルメディアとメール:

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ツール情報

folk AIとは？

folk AIは、営業や関係構築の現場で使いやすいよう設計された軽量でカスタマイズ可能なAI搭載CRMです。LinkedIn、Gmail、Outlook、WhatsAppなどと連携し、連絡先情報の補完（コンタクトエンリッチメント）、パーソナライズされたメールシーケンス、セールスダッシュボード、チームで扱える協働型パイプラインを提供します。分散しがちなリードやディールの情報を一元化し、抜け漏れのないフォローアップと優先度付けを支援。日々のやり取りを一つの「信頼できる情報源」に集約することで、営業フローを簡潔にし、関係性の強化につなげます。項目やビューの柔軟なカスタマイズにより、チームの運用スタイルに合わせたスムーズな立ち上げと定着が可能です。

folk AIの主な機能

コンタクトエンリッチメント：連絡先の属性や企業情報を自動補完し、精度の高いデータベースを構築。
LinkedIn・Gmail・Outlook・WhatsApp連携：各チャネルのやり取りを取り込み、関係履歴を一元管理。
パーソナライズドメールシーケンス：セグメントに合わせた段階的なメール配信とフォローアップを自動化。
セールスダッシュボード：パイプラインの進捗やKPIを可視化し、ボトルネックを把握。
協働パイプライン管理：共有ビューでリードとディールを整理し、チーム全体の整合性を維持。
リード優先度付け支援：重要度や対応状況を踏まえ、フォーカスすべき見込み客を特定。
フィールド・ビューのカスタマイズ：業務に合わせて項目やレイアウトを調整し、運用負荷を軽減。

folk AIの対象ユーザー

folk AIは、B2Bセールスやインサイドセールス、ビジネス開発、アカウントマネジメントなど、日常的にリード・顧客・パートナーとの関係を管理するチームに適しています。LinkedInやメールを中心に見込み客開拓や商談フォローを行う小規模〜中規模の組織、スタートアップ、代理店、リモートで協働する営業組織にとって、複数チャネルの情報を一元化し、抜け漏れなく動くための基盤として活用しやすい設計です。

folk AIの使い方

アカウントを作成し、チームメンバーを招待してワークスペースを整備します。
LinkedIn・Gmail・Outlook・WhatsAppなどの連携を有効化し、連絡先や履歴を取り込みます。
エンリッチメントで連絡先情報を補完し、重複や不備を整理してクリーンなデータベースを構築します。
フィールドやビューを業務に合わせてカスタマイズし、セグメントやリストを作成します。
ターゲットごとにメールシーケンスを設計し、送信タイミングや条件を設定して自動配信します。
パイプラインをステージごとに定義し、ディールを進捗に合わせて更新、ダッシュボードで成果を可視化します。
優先度の高いリードにフォーカスしてフォローアップし、チームで状況を共有・改善します。

folk AIの業界での活用事例

B2B営業では、イベントやウェブから得たリストを取り込み、LinkedInで補強した連絡先に対してメールシーケンスで初回接触と再フォローを自動化。ダッシュボードで反応率と商談化率を追い、週次のパイプラインレビューで次アクションを明確化します。アカウントマネジメントでは、GmailやWhatsAppのやり取りを一元管理し、更新提案やクロスセルの機会を逃さず把握。パートナー開拓でも、関係者マップを整理し、優先度の高い相手から順にアプローチする運用が定着します。

folk AIのメリットとデメリット

メリット：

複数チャネル連携により、関係履歴を一つのCRMに集約できる。
エンリッチメントとシーケンスで、情報精度とフォロー速度を同時に向上。
ダッシュボードとパイプラインで、営業状況を直感的に可視化。
チームでの協働前提の設計で、運用のばらつきを抑えやすい。
項目・ビューのカスタマイズ性が高く、現場の実態に合わせて調整可能。

デメリット：

既存のCRMから移行する場合、フィールド定義やプロセスの再設計が必要になることがある。
連携チャネルが増えるほど、初期設定とデータ整理に時間がかかる可能性がある。
メールシーケンスの効果は、コンテンツ品質やセグメンテーションに依存する。

folk AIに関するよくある質問

質問：

LinkedInやGmail、Outlook、WhatsAppとはどのように連携しますか？
回答：

アプリ側で各サービスの連携を有効化すると、連絡先ややり取りを取り込み、一元的に管理できます。連携後は、履歴参照やフォローアップの起点として活用できます。
質問：

メールシーケンスは個別にパーソナライズできますか？
回答：

セグメントや属性に応じたテンプレートと可変項目を用意し、段階的な配信を設計できます。反応に応じて次のアクションを自動化する運用が可能です。
質問：

既存の連絡先データの取り込みは簡単ですか？
回答：

メール・カレンダー連携や各種インポート機能を使って、既存の連絡先や履歴を取り込み、エンリッチメントで不足情報を補完できます。
質問：

チームでの共同管理は可能ですか？
回答：

共有パイプラインや共同ビューを用いて、リードとディールの状況をチーム全体で把握し、同じ前提で意思決定できます。
質問：

リードの優先度はどのように決めますか？
回答：

属性や反応状況、進捗を踏まえて重要度を整理し、次に対応すべき相手を明確化できます。これにより、効果的なフォーカス配分が可能になります。