Clarify

打開網站

工具介紹:

AI原生CRM為新創與早期團隊打造：統一客戶與GTM數據，自動建管線、會議與更新；準備、筆記、跟進一鍵完成，提升成交率省時省力。
收錄時間:

2025-11-06
社群媒體&信箱:

網站免費加值付費聯絡定價 AI客戶關係管理 AI 銷售 AI銷售助理 AI會議助理

工具資訊

什麼是 Clarify AI

Clarify AI 是一套自主運行、以人工智慧為核心打造的 CRM 平台，旨在幫助創辦人與早期銷售團隊在最少維運成本下建立穩定的銷售管道，並持續把機會推進到成交。它將郵件、日曆、會議、通話、聯絡人與交易活動整合為統一的客戶檔案，提供單一真實來源，避免資料分散與重複輸入。透過 AI，自動化完成管道建立與更新、會前準備、會議筆記與重點標記、會後待辦與跟進信，並從互動中抽取買方訊號，產生可操作的下一步建議與風險預警。系統同時彙整 GTM 數據、報表與工作流程，讓團隊用一致的節奏協作，快速定位高潛力帳戶、優化節點轉換與預測營收。對於尚未建立完整銷售作業的團隊，Clarify AI 以「助攻型 CRM」的角色降低學習與管理負擔；對已有工具堆疊的組織，則以雙向同步減少上下文切換，維持資料一致性與可追溯性。藉由內建自動化範本與可客製的銷售階段，使用者能快速啟動外展、探索、提案到簽約的完整流程；同時，智慧儀表板會根據實際互動更新成交機率與優先級，讓時間花在最有機會的對話上。無論是創辦人親自帶頭的銷售，或是少人數的 go-to-market 團隊，Clarify AI 皆以簡潔體驗與實用洞察，協助每位成員更有效率地建立關係、管理交易並提升命中率。

Clarify AI 主要功能

客戶資料整合與統一檔案：將郵件往來、會議記錄、通話筆記、任務與交易歷程集中管理，形成可追溯的 360 度客戶視圖，降低資料斷層。
AI 管道建立與維護：自動從互動中辨識機會、建立交易卡片，依進度更新狀態與成交機率，減少手動輸入與遺漏。
會議助理：會前生成背景摘要與議程建議；會中轉寫逐字、標記重點與痛點；會後自動整理行動項目與寄出跟進草稿。
自動跟進與郵件草稿：根據情境產生個人化郵件、提醒與待辦，確保跟進節奏一致且不打擾客戶。
智慧優先級與下一步建議：從買方訊號判斷溫度，提出可操作的下一步（如邀約會議、分享案例、爭取共識）。
銷售分析與預測：儀表板即時呈現管道健康度、配額達成、速度與風險，輔助資源配置與預測營收。
工作流程自動化：以條件與觸發器驅動任務分派、狀態轉換、通知與資料同步，標準化重複流程。
整合與雙向同步：連接郵件、日曆、通話、任務工具與第三方 CRM/資料倉儲，維持跨系統資料一致。
權限與審計：細緻化的存取控制與操作紀錄，支援合規與內部治理。
可客製的管道與版面：依產業與銷售節奏調整階段、欄位與視圖，貼合團隊運作。

Clarify AI 適用人群

Clarify AI 特別適合創業早期的創辦人、第一位業務與少人數的 GTM 團隊，協助在有限資源下快速建立可重複的銷售流程。對 B2B SaaS、顧問與代理商、專案型服務業、中小企業的外拓與客戶成功團隊，同樣能透過自動化管道管理、會議助理與智慧跟進提升效率。若組織既有多套工具且資料分散，Clarify AI 可做為輕量前端與統一工作介面，減少上下文切換並維持資料一致性；對尚未導入傳統 CRM 的小型團隊，則能以更低學習門檻啟動從開發到簽約的完整節奏。

Clarify AI 使用步驟

建立帳戶與基礎設定：定義銷售階段、目標指標與必要自訂欄位。
連接工作信箱與日曆：授權郵件、會議與通話紀錄同步至系統。
匯入聯絡人與公司：去重合併、標註關係與分群，形成統一客戶檔案。
整合既有工具：連接任務、通話、表單或其他 CRM/資料來源，開啟雙向同步。
啟用 AI 與自動化：套用管道建立、跟進與提醒範本，設定觸發條件與頻率。
建立交易與目標：將潛在客戶加入管道，設定預估金額、關鍵利害關係人與時程。
使用會議助理：會前查看背景摘要，會中自動記錄，會後一鍵產出待辦與郵件草稿。
檢視洞察與儀表板：監控管道健康度，依建議調整優先級與下一步行動。
迭代流程：定期檢視自動化規則、模板與報表，持續優化轉換率。
擴充協作：邀請成員、設定權限與審計，建立標準化作業。

Clarify AI 行業案例

一間早期 B2B SaaS 新創由創辦人主導銷售，透過 Clarify AI 將郵件與會議自動同步為交易活動，AI 生成會議摘要與行動項目，三個月內將平均跟進時間縮短一半，並提升提案轉換率。某顧問與代理商團隊以工作流程自動化管理外拓與提案審批，系統根據買方訊號提示優先聯繫名單，顯著降低遺漏高潛力帳戶的風險。中小製造業的國際業務將多語郵件與跨時區會議集中於單一介面，利用儀表板掌握區域管道與季度預測，協助管理層更精準配置配額與資源。

Clarify AI 優點與缺點

優點：

大幅減少手動輸入與行政作業，專注於高價值對話。
郵件、會議、通話與 CRM 整合，形成可追溯的統一客戶檔案。
AI 提供可操作的下一步建議與自動跟進，提升成交效率。
對早期團隊友善，導入與上手速度快，降低維運成本。
即時儀表板與預測能力，支援優先排序與資源配置。
雙向同步與標準化流程，減少工具切換與資料不一致。
高度可客製的管道與模板，因應不同產業節奏。

缺點：

成效依賴整合覆蓋與資料品質，前期需要配置與清理。
AI 建議與自動寄送需建立審核機制，以避免誤判或不當訊息。
對極度複雜或跨多事業體的企業級流程，可能需要額外客製與治理。
若已有成熟 CRM 生態，切換與培訓成本需納入評估。
會議錄音、轉寫與資料留存涉及隱私與合規，需落實允許與權限控管。
授權數量與功能層級成長時的費用結構，需與營運階段仔細匹配。

Clarify AI 熱門問題

問：Clarify AI 與傳統 CRM 有何不同？

答：它以 AI 為核心，將會議、郵件與通話自動化連結至管道，主動提供下一步建議與風險提示，從「記錄系統」升級為「助攻系統」，減少手動維護負擔並提升成交效率。
問：是否能與既有工具或 CRM 並用？

答：可透過整合與雙向同步連接郵件、日曆、通話與常見工作管理工具，並可與既有 CRM 並存，將一線互動資料自動回寫，降低重工與遺漏。
問：會議內容如何處理與保護？

答：會議助理可在取得必要同意後進行錄音與轉寫，將重點與行動項目寫入交易紀錄；同時透過權限、審計與資料分級控管存取，減少敏感資訊外流風險。
問：AI 產生的郵件與跟進可否自訂語氣？

答：可透過模板、變數與偏好設定調整語氣與格式，寄出前仍由使用者審閱編輯，兼顧效率與品牌一致性。
問：需要多少歷史資料才能獲得洞察？

答：愈多互動與交易資料，預測與優先級會更準確；但即使在資料量有限的早期，也能從當下郵件與會議中萃取可行建議，並隨著使用逐步優化。
問：導入與訓練需要多久？

答：小型團隊可在完成整合與初始設定後快速上線；建議以最小可行流程啟動，並在 2–4 週內迭代模板與自動化規則，以兼顧速度與品質。