Clarify

Clarify AI란?

Clarify AI는 창업자와 초기 단계 영업팀을 위해 설계된 자율형 AI 네이티브 CRM으로, 분산된 고객 데이터를 하나로 통합하고 파이프라인 생성, 미팅 관리, CRM 업데이트 같은 반복 업무를 자동화합니다. 이메일, 캘린더, 통화 기록 등 다양한 접점을 모아 컨텍스트를 구축하고, 미팅 전 준비 자료 생성부터 실시간 노트 작성, 액션 아이템 도출과 후속 일정 제안까지 한 흐름으로 연결합니다. 또한 고개 확보·수익화 전반(GTM)의 데이터, 리포팅, 워크플로우를 단일 시스템으로 묶어 팀이 동일한 지표와 프로세스로 움직이도록 돕습니다. 수작업 입력을 줄여 CRM 유지 관리 부담을 낮추고, 실행 가능한 인사이트를 제공해 더 많은 기회를 빠르게 성사시키는 데 초점을 맞춥니다. Clarify AI는 자동화된 프렙, 노트, 팔로업을 통해 모든 셀러가 상위 퍼포머처럼 일할 수 있는 기반을 제공합니다.

Clarify AI의 주요 기능

• 고객 데이터 통합: 이메일, 캘린더, 콜 로그, 메모 등 흩어진 접점 데이터를 한곳에 모아 계정·컨택트·기회 정보를 360도 뷰로 제공합니다.
• 파이프라인 자동화: 기회 생성, 스테이지 이동, 필드 업데이트를 자동화해 입력 부담을 줄이고 최신 상태를 유지합니다.
• 미팅 준비 자동 생성: 참가자 리서치, 최근 상호작용 요약, 목표와 의제 추천 등 미팅 프렙을 자동으로 제공합니다.
• 실시간 노트·요약: 회의 중 핵심 논점과 다음 액션을 구조화해 기록하고, 공유 가능한 요약을 생성합니다.
• 후속 조치 자동화: 후속 이메일 초안, 태스크 생성, 일정 제안 등 팔로업 워크플로우를 자동 실행합니다.
• GTM 리포팅: 파이프라인 건강도, 전환율, 활동 지표를 대시보드로 시각화해 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
• 플레이북·규칙 기반 워크플로우: 이벤트 트리거와 조건을 활용해 반복 프로세스를 표준화합니다.
• 리스크 신호 감지: 침체 계정, 미응답 스레드, 기한 초과 태스크 등을 감지해 우선순위를 제시합니다.
• 권한 및 기록 관리: 팀 권한 제어와 변경 이력을 통해 데이터 무결성과 협업 효율을 높입니다.

Clarify AI를 사용할 사람

Clarify AI는 창업자(Founder)와 초기 단계 셀러가 최소한의 설정으로 영업 파이프라인을 빠르게 구축하고, CRM 관리에 쓰는 시간을 줄이며, 데이터 기반으로 딜을 추진하려는 상황에 적합합니다. 첫 영업 인력을 채용했거나 소규모 B2B 세일즈 팀을 운영하는 스타트업, 리소스가 한정된 SMB, 파운더 셀링을 수행하는 팀, 미팅이 잦고 후속 조치의 일관성이 중요한 서비스/솔루션 기업에 특히 유용합니다. 수작업 입력을 최소화하고 자동 프렙·노트·팔로업으로 퍼포먼스를 끌어올리고 싶은 모든 팀이 활용할 수 있습니다.

Clarify AI 사용 방법

1. 계정을 생성하고 워크스페이스를 설정합니다. 팀원 초대와 기본 권한을 구성합니다.
2. 이메일, 캘린더, 미팅/콜 도구 등 주요 데이터 소스를 연결해 상호작용 기록을 자동 동기화합니다.
3. 기존 리드·계정·기회 데이터를 가져오고(예: CSV 내보내기/가져오기), 중복 정리를 수행합니다.
4. 영업 파이프라인 스테이지와 필드를 정의하고, 팀 표준 운영 절차를 반영한 템플릿을 만듭니다.
5. 자동화 규칙과 플레이북을 설정해 기회 생성, 스테이지 이동, 알림, 태스크 생성 등을 자동화합니다.
6. 미팅 전 자동 프렙을 검토하고, 미팅 중 실시간 노트와 액션 아이템을 확정합니다.
7. 후속 이메일 초안과 일정 제안을 확인·발송하고, 태스크를 팀에 배정해 실행합니다.
8. 대시보드에서 파이프라인 지표와 전환율을 모니터링하고, 인사이트를 바탕으로 우선순위를 조정합니다.

Clarify AI의 산업별 활용 사례

초기 단계 B2B SaaS에서는 체험 신청과 데모를 소스별로 집계하고, 미팅 요약과 다음 액션을 자동화해 전환 속도를 높일 수 있습니다. 전문 서비스 기업은 제안서 발송 후 응답 추적, 리마인더, 계정별 커뮤니케이션 히스토리를 자동으로 정리해 누락 없는 팔로업을 보장합니다. 하드웨어/제조 기반 B2B 세일즈는 다수 이해관계자가 참여하는 복잡 딜에서 스테이크홀더 맵과 활동 로그를 중앙화해 리스크 신호를 조기에 파악할 수 있습니다. SMB 영업팀은 파이프라인 건강도와 활동 대시보드로 팀 퍼포먼스를 투명하게 관리합니다.

Clarify AI의 장점과 단점

Clarify AI 관련 자주 묻는 질문

• Clarify AI는 기존 CRM과 무엇이 다른가요?

  AI를 중심에 둔 자율형 설계로, 파이프라인 생성·업데이트, 미팅 프렙·노트·팔로업을 자동화하고, 통합된 GTM 데이터와 리포팅을 제공합니다. 수작업 입력을 최소화해 실제 영업 활동에 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다.

• 기존 데이터는 어떻게 가져오나요?

  리드·계정·기회 데이터를 가져오기 기능으로 업로드하고, 필드 매핑과 중복 병합을 통해 데이터 품질을 확보한 뒤 표준 파이프라인에 반영합니다.

• 미팅 노트와 후속 조치는 어떻게 생성되나요?

  연결된 캘린더·커뮤니케이션 기록을 바탕으로 미팅 컨텍스트를 파악해 핵심 요점과 액션 아이템을 제안하고, 후속 이메일 초안·태스크·일정을 자동으로 생성합니다.

• 어떤 팀 규모에 적합한가요?

  파운더 셀링과 소규모 B2B 영업팀에 특히 적합하며, 표준화된 워크플로우를 갖추려는 성장 단계의 팀에도 유용합니다.

• 데이터 보안은 어떻게 관리되나요?

  권한 제어와 변경 이력 관리로 접근을 통제하고, 외부 도구 연동 시 최소 권한 원칙을 적용하는 설정을 권장합니다. 조직 정책에 맞춰 보안 설정을 검토하세요.