Velaris

Velaris AIとは？

Velaris AI は、カスタマーサクセス（CS）チームのためのAI搭載プラットフォームです。顧客理解の深化、業務の効率化、タスクの自動化を柱に、顧客データを横断的に捉えた360度カスタマービューを提供します。AIアナリティクスが利用状況や関係性の変化からインサイトを抽出し、離脱の兆候を早期に捉えて打ち手を促進。Success Plan（成功計画）とコラボレーション機能により、目標・マイルストーン・担当を明確化し、関係者間の合意形成と実行をスムーズにします。さらに、ルールやAIを用いたオートメーションでフォローアップや定期レビューを自動化し、担当者は価値提供に集中可能。現代のカスタマーサクセスの“オペレーティングシステム”を目指し、プロアクティブな顧客関係管理と継続率の向上を後押しするのが特長です。

Velaris AIの主な機能

• AIアナリティクス：顧客インサイトを抽出し、リスクと機会の優先度を可視化
• 360度カスタマービュー：履歴・関係者・進捗を一元化して状況を把握
• Success Plan（成功計画）：目標、マイルストーン、責任分担を整理し進行管理
• コラボレーション機能：チームや関係部門との連携・共有を円滑化
• オートメーション：定期フォロー、タスク生成、リマインダーなどの自動化
• ダッシュボードとレポーティング：主要指標を追跡し、改善サイクルを促進

Velaris AIの対象ユーザー

主にカスタマーサクセスチーム（CSM、CS Ops、CSリーダー）を中心に、アカウントマネージャーやサポート、プロダクト、経営層まで、顧客価値の継続提供に関わる組織に適しています。オンボーディングの計画管理、継続率の向上、アップセル・クロスセル機会の発見、定例レビューの標準化など、B2Bサブスクリプション型ビジネスをはじめ顧客関係を中長期で育てる場面で効果を発揮します。

Velaris AIの使い方

1. アカウントを作成し、基本設定（チーム・権限・用語）を整えます。
2. 既存の顧客データを取り込み、顧客プロファイルと関係者情報を整理します。
3. AIアナリティクスを有効化し、利用状況や関係性に基づくインサイトを確認します。
4. Success Planを作成し、目標・マイルストーン・担当を設定して合意を形成します。
5. コラボレーション機能で関係部門と情報共有し、実行タスクを割り当てます。
6. オートメーションを設定し、フォローアップや定期レビューを自動化します。
7. ダッシュボードで進捗と主要指標をモニタリングし、運用を継続的に改善します。

Velaris AIの業界での活用事例

B2B SaaSでは、オンボーディング計画の標準化と進捗可視化により立ち上げ期間を短縮し、更新前にリスクシグナルを把握して対策を前倒しできます。プロフェッショナルサービスでは、契約目標をSuccess Planに落とし込み、ステークホルダーとの合意形成と実行を一貫管理。サポートや製品チームと連携してフィードバックを反映し、エスカレーションの抑制や顧客満足度の改善につなげるなど、プロアクティブな関係強化に活用されています。

Velaris AIの料金プラン

料金やプラン構成は、利用規模や求める機能に応じて提供されます。詳細および最新の提供状況は公式情報を参照し、導入前のデモや相談を通じて最適な構成と見積もりを確認するのが確実です。

Velaris AIのメリットとデメリット

Velaris AIに関するよくある質問

• 質問：Velaris AI はどのような価値を提供しますか？

  AIアナリティクスとオートメーションで顧客インサイトの発見から実行までを一貫支援し、360度ビューとSuccess Planによりプロアクティブなカスタマーサクセス運用を実現します。

• 質問：Success Plan（成功計画）とは何ですか？

  顧客と合意した目標やマイルストーン、責任分担、期日を明確化し、進捗を管理する枠組みです。関係者の認識を揃え、再現性のある成果創出に役立ちます。

• 質問：既存の業務ツールと併用できますか？

  チームのワークフローに沿って情報を整理し、関係者との共有やコラボレーションを支援します。既存体制を生かしながら段階的に運用を高度化できます。

• 質問：導入までの進め方は？

  初期設定とデータ取り込みを行い、Success Planとオートメーションを設計して試行運用を開始します。ダッシュボードで結果を見ながら段階的に適用範囲を広げると効果的です。

• 質問：価格やトライアルの有無は？

  提供内容は変更される場合があるため、最新の料金・プラン・トライアル情報は公式チャネルでの確認をおすすめします。