Velaris

Velaris AI란?

Velaris AI는 고객 성공(Customer Success) 팀이 고객을 깊이 이해하고 운영을 표준화하며 반복 업무를 자동화하도록 돕는 AI 기반 고객 성공 플랫폼입니다. 이 도구는 CRM·헬프데스크·결제·제품 사용 데이터 등 흩어진 정보를 통합해 고객 360 뷰를 구성하고, AI가 패턴을 분석해 위험 신호와 성장 기회를 포착합니다. 팀은 이를 바탕으로 성공 플랜과 플레이북을 수립하고, 협업 도구와 자동화를 통해 계정 관리, 온보딩, 갱신 및 업셀 활동을 체계화할 수 있습니다. 또한 예측형 분석과 인사이트 대시보드를 제공해 이탈 방지와 고객 만족도 향상에 초점을 맞춥니다. Velaris AI는 현대적 고객 성공 운영의 운영체제(OS)를 지향하며, 데이터 기반의 선제적 관계 관리를 가능하게 합니다.

Velaris AI의 주요 기능

• AI 기반 분석: 제품 사용 패턴과 지원 이력, 계약 데이터를 종합 분석해 위험 계정과 확장 기회를 예측합니다.
• 고객 360 뷰: 다양한 시스템의 데이터를 통합해 계정·사용자 단위의 단일 진실 소스(Single Source of Truth)를 제공합니다.
• 성공 플랜 & 플레이북: 온보딩, 갱신, 업셀 등 시나리오별 체크리스트와 태스크 자동 생성으로 일관된 실행을 지원합니다.
• 헬스 스코어링: 핵심 지표를 가중치로 반영해 계정 건강도를 산출하고 임계값 기반 경보를 발송합니다.
• 자동화 워크플로우: 트리거·조건·액션을 조합해 알림, 티켓/태스크 생성, 담당자 할당 등 반복 업무를 자동화합니다.
• 협업 도구: 주석, 멘션, 공유 보드로 CSM, 영업, 지원, 제품 팀 간 커뮤니케이션을 원활하게 합니다.
• 대시보드 & 리포팅: 코호트, 이탈 위험, 리뉴얼 파이프라인 등 핵심 KPI를 시각화하고 맞춤 보고서를 생성합니다.
• 세분화와 필터링: 플랜, 업종, 사용량, NPS 등 기준으로 고객을 세분화해 타깃 액션을 실행합니다.
• 통합 생태계: CRM, 헬프데스크, 결제, 데이터 웨어하우스와의 연결을 통해 데이터 일관성을 확보하도록 설계되었습니다.

Velaris AI를 사용할 사람

고객 여정 전반을 데이터 기반으로 관리하려는 Customer Success 팀과 CSM에게 특히 유용합니다. 리뉴얼과 업셀 책임이 있는 매니저, 온보딩/지원 운영을 표준화하려는 팀, 제품 사용 데이터를 활용해 선제적으로 고객을 관리하려는 SaaS 및 B2B 조직에 적합합니다. 또한 영업·지원·제품 조직과의 협업이 잦고, 헬스 스코어·이탈 신호·예측 분석을 바탕으로 우선순위를 정해야 하는 리더에게도 적합합니다.

Velaris AI 사용 방법

1. 계정을 생성하고 워크스페이스를 설정합니다(역할 및 권한 정의).
2. CRM, 헬프데스크, 결제, 제품 이벤트 등 주요 데이터 소스를 연결합니다.
3. 계정·사용자 프로필을 정규화해 고객 360 뷰를 구성합니다.
4. 핵심 KPI와 헬스 스코어 지표(활성도, 티켓 추이, 계약 상태 등)를 정의합니다.
5. 온보딩, 갱신, 업셀 등 시나리오별 성공 플랜과 플레이북을 설정합니다.
6. 조건/트리거 기반 자동화 워크플로우(알림, 태스크, 라우팅)를 빌드합니다.
7. 대시보드와 보고서를 커스터마이즈해 팀별 필수 지표를 모니터링합니다.
8. 협업 기능으로 코멘트, 멘션, 작업 할당을 통해 실행력을 높입니다.
9. 이탈 위험 신호에 대응해 캠페인과 고객 접점을 운영하고 결과를 피드백합니다.
10. 모델 성능과 지표 가중치를 주기적으로 점검하고 최적화합니다.

Velaris AI의 산업별 활용 사례

SaaS 기업은 제품 사용량 저하, 좌초된 온보딩, 라이선스 활용 저조 등 신호를 AI로 조기 탐지해 리뉴얼 성공률과 업셀 전환을 높일 수 있습니다. 금융·핀테크 분야에서는 고가치 계정의 서비스 이슈를 실시간으로 파악해 응답 SLA를 준수하고 만족도를 개선합니다. B2B 서비스·제조 업계는 설치/교육/유지보수 일정을 성공 플랜으로 표준화해 고객 경험의 일관성을 확보합니다. 교육·헬스케어 조직은 참여도와 결과 지표를 결합해 맞춤형 개입 시점을 제안받아 이탈을 줄일 수 있습니다.

Velaris AI 요금제

요금 구조와 포함 기능, 무료 체험 제공 여부는 시기에 따라 변동될 수 있습니다. 가장 정확한 정보는 공식 웹사이트나 영업팀 문의를 통해 확인하시기 바랍니다. 팀 규모, 데이터 통합 범위, 보안 요구 사항 등에 따라 맞춤 견적이 제공될 수 있습니다.

Velaris AI의 장점과 단점

Velaris AI 관련 자주 묻는 질문

• 주요 CRM 및 헬프데스크와 연동되나요?

  고객 성공 운영을 위해 다양한 시스템과의 통합을 지원하도록 설계되어 있습니다. 구체적인 지원 범위와 사양은 공식 통합 문서 또는 지원팀을 통해 확인하세요.

• 헬스 스코어는 어떻게 구성하나요?

  제품 사용량, 지원 티켓 추이, 계약/결제 상태 등 핵심 지표를 선택하고 가중치를 설정해 점수를 산출합니다. 이후 임계값과 경보 규칙을 정의해 선제 대응을 자동화할 수 있습니다.

• 자동화 워크플로우로 어떤 일을 할 수 있나요?

  이탈 징후 감지 시 담당자에게 태스크를 생성하거나, 갱신 90일 전 알림 발송, 특정 세그먼트에 맞춤 플레이북 적용 등 반복 업무를 규칙 기반으로 수행할 수 있습니다.

• 데이터 보안과 권한 관리는 어떻게 되나요?

  역할 기반 접근 제어와 감사 가능성을 전제로 운영되며, 보안·규정 준수 정책은 조직 요구와 지역 규제에 따라 확인이 필요합니다. 상세 보안 항목은 공식 자료를 참고하세요.

• 도입에 얼마나 걸리나요?

  데이터 소스 수, 통합 난이도, 지표 정의 범위에 따라 달라집니다. 일반적으로 파일럿으로 핵심 계정부터 시작해 단계적으로 확장하는 접근을 권장합니다.

• 대시보드와 리포트는 커스터마이즈할 수 있나요?

  팀별 KPI에 맞춰 위젯과 필터를 구성하고, 코호트/세그먼트 뷰를 저장해 정기 리포팅에 활용할 수 있습니다. 세부 기능은 제품 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

• 한국어 지원 여부가 궁금합니다.

  UI 언어와 지원 채널은 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다. 한국어 지원 범위는 공식 웹사이트 또는 고객 지원팀에서 최신 정보를 확인하세요.