Velaris

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工具介紹:

AI客戶成功平台：360度客戶全覽與智能分析，成功計畫、協作與自動化，主動管理、預防流失，提升續約率與滿意度。
收錄時間:

2025-11-08
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工具資訊

什麼是 Velaris AI

Velaris AI 是一款以人工智慧驅動的客戶成功平台，協助企業建立以數據為核心的客戶成功作業流程。它整合來自 CRM、產品使用行為、支援單、NPS/CSAT、計費與互動記錄等分散資料，形成完整的客戶 360 視圖，讓團隊能即時掌握帳戶健康狀態、風險與成長契機。透過 AI 分析與自動化，Velaris AI 能主動辨識流失徵兆，提出挽留與培養策略，並以可操作的成功計畫與 Playbook 將洞察落地，縮短反應時間、提升採用度與續約率。平台同時提供協作空間、共用紀錄與狀態板，讓客戶成功、銷售、產品與支援團隊在同一個工作環境中對齊目標，避免資訊割裂。對正在擴張的 B2B 訂閱型企業而言，Velaris AI 的核心價值在於以標準化流程與智慧化自動化，規模化管理龐大的帳戶組合，將客戶互動從被動回應轉為主動經營，進而降低流失、推動擴充與交叉銷售，讓客戶旅程的每個關鍵時刻都可被量化、預測與優化。

Velaris AI 主要功能

客戶 360 視圖：整合帳戶檔案、合約、產品使用、支援紀錄與回饋，集中呈現單一真實來源。
AI 洞察與風險預警：以行為與營收信號預測流失風險與成長機會，並提供可執行的建議。
健康分數模型：自訂權重與指標，持續評估帳戶健康度，支援分群與優先順序排序。
成功計畫與 Playbook：依旅程階段建立目標、里程碑與任務，確保入門、採用與續約過程可被追蹤。
工作流程自動化：根據觸發條件自動建立任務、傳送通知、更新欄位或啟動外部動作。
跨部門協作：共享筆記、狀態與活動時間線，讓 CS、銷售與產品團隊在同一板上協作。
報表與儀表板：即時監控採用率、黏著度、健康分數、續約與擴充管道等核心 KPI。
會議與 QBR 支援：整理重點、產出行動項目與後續追蹤，提升對客會議效率。
整合能力：串接 CRM、資料倉儲、計費、客服系統與產品事件流，減少手動匯入。
警示與通知：對異常行為、關鍵門檻與續約里程碑即時推送提醒，降低遺漏風險。

Velaris AI 適用人群

Velaris AI 特別適合以訂閱或長期合約為核心的 B2B 企業，包括 SaaS、FinTech、MarTech、HR Tech、雲端與企業服務等。它能協助客戶成功經理（CSM）、客戶成功主管、入門與培訓團隊、支援與營運人員建立標準化流程並擴大覆蓋。同時，銷售、產品與營運分析團隊亦可透過共享的客戶 360 視圖與 KPI 取得一致數據，支援續約談判、產品改版與營收擴張等決策。在成長期與轉型期的企業中，Velaris AI 能將零散工具與手動紀錄整合到單一作業系統，提升效率與可見度。

Velaris AI 使用步驟

連接資料來源：串接 CRM、產品事件、客服系統、計費與調查工具，建立單一客戶資料層。
設定分群與健康分數：定義關鍵指標與權重，建立不同客群的評估模型與門檻。
建立成功計畫：依旅程階段（入門、採用、價值實現、續約/擴充）設定目標與里程碑。
配置 Playbook 與自動化：為常見情境（使用量下降、工單暴增、合約將到期）設定觸發與動作。
啟用警示與通知：設置即時提醒，確保風險與機會能被快速指派與跟進。
協作與執行：在共享看板更新狀態、紀錄會議與行動項目，跨部門同步進度。
追蹤成效：使用儀表板觀察採用率、健康度、續約進度與擴充管道，持續優化模型。
迭代與標準化：將成功案例沉澱為可複用的 Playbook，擴大團隊一致性與產能。

Velaris AI 行業案例

一家雲端協作型 SaaS 在高速成長期導入 Velaris AI，將產品事件流與 CRM 同步，建立健康分數模型以監測核心功能採用度。當關鍵使用指標連續下滑時，系統自動啟動挽留 Playbook，指派 CSM 安排培訓與用例優化，成功降低續約前的流失風險。另一家 FinTech 服務商以 Velaris AI 的成功計畫規範入門流程，將啟用、權限設定與風險合規列為里程碑，縮短上線時間並提高初期價值實現。此外，B2B 企業服務供應商則透過 QBR 報表與共享看板，讓銷售與產品團隊即時掌握採用障礙，據此調整路線圖與交叉銷售策略，提升擴充機會的轉化率。

Velaris AI 優點與缺點

優點：

以 AI 為核心的風險與機會辨識，支援主動式客戶經營。
整合多源資料形成客戶 360 視圖，降低資訊孤島。
成功計畫與 Playbook 可標準化流程，提升可複製性。
自動化工作流程減少手動作業與遺漏。
儀表板與報表提供即時可視化，便於管理決策。
跨部門協作機制有助對齊續約與擴充目標。

缺點：

初期資料整併與指標定義需要投入時間與跨部門協調。
健康分數與 AI 模型的成效仰賴數據品質與覆蓋率。
對流程尚未標準化的團隊，導入期可能出現學習曲線。
若整合系統過多，需持續維護連接與權限管理。

Velaris AI 熱門問題

問：Velaris AI 可以與哪些系統整合？

答：常見整合包含 CRM、客服系統、產品事件追蹤、計費與資料倉儲等，藉此建立完整的客戶 360 視圖與指標。
問：AI 風險預警的依據是什麼？

答：主要結合產品使用趨勢、支援互動、合約與回饋調查等信號，透過模型評估流失與擴充可能性，並輸出可執行建議。
問：什麼規模的公司適合導入？

答：從成長中的新創到中大型 B2B 訂閱企業皆可受益，尤其是管理多帳戶、需要標準化客戶成功流程的團隊。
問：與傳統 CRM 的差異為何？

答：CRM 著重銷售管道與聯絡人管理；Velaris AI 聚焦於採用、價值實現、健康分數、續約與擴充等客戶成功場景，並以 AI 自動化落地行動。
問：導入需要多久？

答：視整合範圍與資料品質而定。若已有穩定的產品事件與 CRM 資料，通常可在短期內建立基本儀表板與成功計畫，並逐步優化模型。
問：非客戶成功團隊也能使用嗎？

答：可以。銷售、產品與支援團隊可透過共享看板與報表取得同一套客戶洞察，支援續約談判、用戶研究與支援優先級判斷。