Velaris

什么是 Velaris AI

Velaris AI 是一款面向客户成功团队的智能平台，帮助企业以数据驱动的方式理解客户、标准化运营并自动化日常事务。它将分散在产品使用、工单、计费、沟通等渠道的数据汇聚，形成覆盖账户、联系人与场景的 360 度客户视图，并借助内置的人工智能分析生成客户洞察、健康评分与流失预警。通过可执行的成功计划、可协作的行动清单与时间线，团队能够围绕续约、扩展与采用度设定目标、跟踪进展、量化影响。同时，平台提供基于规则与模型的自动化工作流，将提醒、分配、更新和汇报在后台触发，减少重复劳动，让客户经理将精力投入到高价值互动上，持续提升客户体验与业务留存。此外，Velaris AI 支持跨部门协作与管理层可视化，包括季度业务回顾、账户计划与风险摘要，帮助管理者掌握组合绩效并协调资源；作为现代客户成功的“操作系统”，它以统一数据、智能洞察和流程自动化为核心，使团队从被动响应转向主动经营客户关系。

Velaris AI主要功能

• 客户 360 视图：整合产品使用、工单、账单与沟通信息，构建统一账户画像与联系人关系图。
• 智能洞察与健康评分：基于关键行为与业务指标输出健康评分、风险信号和增长机会建议。
• 成功计划与行动清单：围绕上手、采用、续约与扩展设定目标、里程碑与负责人，透明跟踪进度。
• 自动化工作流：按规则或模型触发提醒、任务分配、状态更新与报告推送，减少重复劳动。
• 流失预警与续约管理：识别使用下滑、价值感知不足等风险，提前制定保留策略与沟通节奏。
• 协作与共享：跨部门协同记录关键互动、会议笔记与时间线，沉淀可复用的客户成功手册。
• 业务回顾与报告：一键生成季度业务回顾、账户总结与高层视图，支持自定义指标看板。
• 数据集成与权限：对接常见数据源与沟通渠道，提供细粒度权限与审计，保障数据安全。

Velaris AI适用人群

适用于以订阅或长期合同为主的 B2B 企业，尤其是软件与数字服务提供商。客户成功团队、实施与交付团队、销售与续约团队、产品与运营、管理层都可受益。典型场景包括新客户上手与采用度提升、续约与扩展机会管理、存量账户风险监控、跨部门协作与高层汇报，以及以数据驱动的客户旅程优化。

Velaris AI使用步骤

1. 注册并创建工作区，配置组织结构与基础权限。
2. 连接数据源，导入账户、联系人、使用行为、支持与计费等关键数据。
3. 定义客户分层与健康指标，校准权重与阈值，建立预警与机会规则。
4. 为不同阶段建立成功计划模板，明确目标、里程碑与衡量标准。
5. 搭建自动化工作流，设置触发条件、任务分配、通知与报告推送。
6. 在账户时间线记录互动与会议纪要，沉淀最佳实践与知识库。
7. 使用看板与报告监控组合绩效，定期开展季度业务回顾与策略复盘。
8. 根据结果持续优化指标体系、流程与分层策略，形成闭环改进。

Velaris AI行业案例

在 B2B 软件服务行业，团队将产品使用与工单数据接入后构建健康评分，发现采用度下滑的高风险账户，提前发起成功计划并安排高价值培训，显著降低流失并提升续约率。对于企业服务与解决方案商，售前承诺与交付成果被纳入同一时间线，管理层可在季度业务回顾中快速定位风险与扩展机会，优化资源投入。教育科技与金融科技企业则通过自动化工作流，将周期性回访、里程碑验收与价值复盘标准化，提升客户体验与口碑。

Velaris AI收费模式

通常采用订阅制，并根据团队规模、功能模块与使用量进行分级定价，支持演示与评估对接。具体方案可联系官方获取报价与试用安排。

Velaris AI优点和缺点

Velaris AI热门问题

• 与客户关系管理系统有何区别与关联？

  客户关系管理更侧重销售管道与商机管理，Velaris AI 聚焦客户成功的采用、续约与扩展环节。两者可集成，形成从售前到续约的完整闭环。

• 客户健康评分如何构建？

  通常基于产品使用、活跃度、价值实现、支持交互、合同状态等维度设置权重与阈值，并结合行业基准与历史表现持续校准。

• 支持哪些数据来源接入？

  可对接常见的产品埋点、支持与工单、计费与合同、沟通与会议纪要、数据仓库等来源，通过统一模型汇聚到账户与联系人维度。

• 是否适合小团队使用？

  小团队可从核心视图、基础健康评分与轻量自动化入手，随着客户规模扩大再逐步引入更复杂的分层与流程。

• 数据安全如何保障？

  通过权限分级、操作审计、数据加密与合规管控等手段降低风险；建议结合企业内部安全策略进行配置与评估。

• 实施周期通常多长？

  取决于数据对接范围与流程复杂度。一般先完成关键数据源接入与健康模型落地，再逐步扩展到自动化与报告场景。