Intapp DealCloud
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ツール紹介:金融向けAI CRM。関係・パイプライン・案件を一元化し、投資銀行やPEに最適、IRや資金調達にも対応、業務を効率化
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登録日:2025-10-28
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ツール情報
Intapp DealCloud AIとは？
Intapp DealCloud AIは、金融およびプロフェッショナルサービス向けに設計された、関係性とパイプラインを中核に据えたプラットフォームです。従来のCRMを超え、組織内の知見を一元化して単一の情報源を構築し、リレーションシップ管理、ビジネス開発、マーケティング、パイプライン／ディール管理、ファンドレイジングと投資家リレーション、経験管理までを横断的に支援します。AIを活用した予測や推奨により、見込み案件の優先度付け、成約確度の把握、次の最適アクションの提示を行い、入力自動化やデータ整備で運用負荷を軽減。会計、コンサルティング、事業会社、投資銀行・アドバイザリー、法律事務所、プライベートキャピタル、不動産・リアルアセットなど、業界特化のソリューションを備え、案件実行のスピードと精度を高めます。さらに、役割別ダッシュボードやワークフロー自動化、外部データとの連携により、チーム横断の実務を可視化し、案件の発掘からクロージング、リレーションの蓄積までを一貫して支援します。
Intapp DealCloud AIの主な機能
- リレーションシップ管理：組織・個人の関係性を可視化し、接点履歴と影響度を一元管理
- パイプライン／ディール管理：案件ステージ、金額、確度、タスク進捗をリアルタイムに把握
- 予測と意思決定支援：AIによるスコアリングや推奨で優先度付けと成約予測を支援
- ビジネス開発・マーケティング：ターゲットリスト、キャンペーン、イベント成果を統合管理
- ファンドレイジング／IR：投資家プロファイル、コミュニケーション履歴、コミットメント状況を管理
- 経験管理（Experience Management）：実績・案件ナレッジを蓄積し、提案やピッチに再利用
- 業界別テンプレート：会計、コンサル、投資銀行、法律、プライベートキャピタル、不動産向け構成
- データ整備と自動化：重複排除、入力補助、ワークフロー自動化で運用効率を向上
- ダッシュボード／レポート：KPIの可視化とチーム間の共通認識を形成
Intapp DealCloud AIの対象ユーザー
投資銀行・アドバイザリー、プライベートエクイティやベンチャーキャピタルなどのプライベートキャピタル、法律事務所、会計・コンサルティングファーム、不動産・リアルアセット運用、事業会社のコーポレートデベロップメントやIR部門など、関係性起点で案件創出と実行を行う組織に適しています。パートナーやマネージャー、ビジネス開発／マーケ担当、ディールチーム、投資家リレーション担当まで、役割横断で共通のデータ基盤とワークフローを必要とするユーザーに向いています。
Intapp DealCloud AIの使い方
- 導入準備：対象部門とKPIを定義し、リレーションシップとパイプラインの範囲を決める
- データモデル設定：組織・人物・案件・活動などのエンティティと項目を構成
- データ取り込み：既存CRMやスプレッドシート、アドレス帳、活動履歴をインポート
- ユーザー権限設計：チーム／ロールごとのアクセス、編集権限、承認フローを設定
- パイプライン構築：案件ステージ、重み付け、必須入力、タスク自動化を設計
- ダッシュボード作成：役割別にKPI、ファネル、予測、アクティビティを可視化
- AI機能の有効化：スコアリングや推奨、データ品質ルールを適用して精度を向上
- 運用と改善：定例レビューでパイプラインとレポートを見直し、ワークフローを継続改善
Intapp DealCloud AIの業界での活用事例
投資銀行では、ソーシングからエンゲージメント、クロージングまでのパイプラインを一元管理し、AI予測で収益見通しを精緻化。プライベートキャピタルは、ファンドレイジングと投資家リレーションを統合し、LPごとの関心領域とコミュニケーション履歴を基に次行動を最適化。法律事務所は、経験管理により過去の案件実績を提案書に再活用し、ピッチの成功率を高めます。会計・コンサルはアカウントプランニングとクロスセル機会の発見に活用。不動産・リアルアセットでは、資産情報と取引履歴を結び付け、ディールの優先度付けと実行スピードを強化します。事業会社のコーポレートデベロップメントでは、買収候補のトラッキングと社内関係者の知見集約により案件選別を効率化します。
Intapp DealCloud AIの料金プラン
提供形態や組織規模、利用モジュール、サポート範囲によって料金は異なります。無料利用やトライアルの有無も契約条件や時期によって変わるため、最新の提供内容については公式の案内を確認することをおすすめします。
Intapp DealCloud AIのメリットとデメリット
メリット：
- 単一の情報源により、関係性・案件・活動を統合して可視化
- AIによるスコアリングと推奨で、パイプラインの精度と成約率を向上
- 業界別ソリューションで、導入時のカスタマイズ負荷を低減
- 経験管理により、ナレッジの再利用と提案品質の向上を実現
- ワークフロー自動化で入力負荷とオペレーションのムダを削減
- 役割別ダッシュボードで、意思決定とチーム連携を加速
デメリット：
- エンタープライズ向けのため、初期設計と移行に工数がかかる
- データ品質や運用ルールの徹底が成果に直結し、定着化が必須
- 高度なカスタマイズや連携には専門知識と管理リソースが必要
- 既存システムからの移行時にユーザー教育とチェンジマネジメントが必要
- 利用範囲が広いほど、ガバナンスとアクセス制御の設計が複雑になり得る
Intapp DealCloud AIに関するよくある質問
質問：一般的なCRMと何が違いますか？
関係性インテリジェンスと業界別ソリューションを備え、パイプライン管理や経験管理、ファンドレイジング／IRまでを一貫して扱える点が特徴です。
質問：導入時のデータ移行はどのように進めますか？
対象データの棚卸し、クレンジング、マッピングを行い、段階的にインポートして検証する進め方が推奨されます。
質問：AIの推奨やスコアはどのように活用しますか？
案件の優先度付け、リスクの早期検知、次ベストアクションの提示に活用し、週次レビューで実績と差分を検証します。
質問：セキュリティや権限管理に対応していますか？
ロールベースの権限設計やデータアクセス制御を前提に運用でき、チーム・案件単位での可視性を調整可能です。
質問：どの業界で効果を発揮しますか？
投資銀行、プライベートキャピタル、法律、会計・コンサル、不動産・リアルアセット、事業会社のコーポレートデベロップメントなど、関係性と案件が中核の業態に適しています。