Intapp DealCloud

Qu’est-ce que Intapp DealCloud AI

Intapp DealCloud AI est une plateforme conçue pour l’intelligence collective des professionnels des services financiers et juridiques. Plus qu’un CRM, elle centralise les données de relations, de pipeline et d’exécution afin d’offrir une source unique de vérité. Grâce à ses capacités d’IA, elle aide à prioriser les opportunités, renforcer le développement commercial, piloter la gestion des deals, la levée de fonds et les relations investisseurs, tout en soutenant le marketing et la gestion de l’expérience, avec des solutions adaptées à chaque secteur.

Fonctionnalités principales de Intapp DealCloud AI

• Gestion des relations : centralisation des contacts, interactions et comptes, avec mise en contexte et cartographie relationnelle pour identifier les connexions clés.
• Pipeline et gestion des deals : suivi des opportunités, étapes et prévisions, avec insights alimentés par l’IA pour aider à prioriser les actions à fort impact.
• Développement commercial et marketing : segmentation, pilotage des campagnes et mesure de la performance pour stimuler la prospection et la conversion.
• Levée de fonds et relations investisseurs : suivi des engagements, des allocations et des communications tout au long des cycles de fundraising.
• Experience management : capitalisation sur les références, mandats et expertises afin d’appuyer les propositions et la différenciation.
• Analytique et tableaux de bord : reporting en temps réel, indicateurs de performance et vues personnalisables pour une gouvernance data-driven.
• Flux de travail et collaboration : tâches, rappels et processus standardisés pour fluidifier l’exécution.
• Qualité et gouvernance des données : harmonisation multi-sources, contrôles d’accès et traçabilité.
• Solutions sectorielles : configurations dédiées pour la comptabilité, le conseil, le corporate, la banque d’investissement et le conseil, le juridique, le private capital et les actifs réels.

À qui s’adresse Intapp DealCloud AI

La plateforme s’adresse aux équipes de banque d’investissement et de conseil en transactions, aux fonds de capital-investissement et de capital-risque, aux gestionnaires d’actifs réels, aux cabinets d’avocats, aux cabinets de conseil et d’expertise comptable, ainsi qu’aux directions corporate (développement, M&A), aux équipes de business development, marketing et relations investisseurs cherchant à unifier la gestion des relations et du pipeline.

Comment utiliser Intapp DealCloud AI

1. Définir les objectifs, les processus commerciaux et les indicateurs clés à suivre.
2. Connecter les sources de données (contacts, interactions, historiques d’opportunités) et harmoniser les champs.
3. Modéliser les pipelines : phases, critères de qualification, tâches et jalons.
4. Activer les modules pertinents (relations, développement commercial, marketing, fundraising).
5. Configurer les fonctionnalités d’IA pour la priorisation, les recommandations et les alertes contextuelles.
6. Construire des tableaux de bord et rapports adaptés aux rôles et aux comités.
7. Former les équipes, définir la gouvernance des données et les bonnes pratiques d’adoption.
8. Mesurer la performance, itérer sur les modèles et optimiser en continu.

Cas d’utilisation de Intapp DealCloud AI

Origination et qualification d’opportunités en banque d’investissement, suivi des deals du sourcing au closing. Gestion de la levée de fonds pour des fonds de private equity ou de venture capital, avec suivi des engagements et des relations investisseurs. Pilotage du développement commercial et des propositions pour cabinets d’avocats et de conseil. Consolidation de l’expérience et des références pour gagner des mandats en corporate, comptabilité et actifs réels. Reporting exécutif et prévisions pour les directions de croissance.

Tarification de Intapp DealCloud AI

Les informations publiques détaillées sur la tarification ne sont pas disponibles. La plateforme étant destinée aux organisations professionnelles, une offre personnalisée est généralement établie selon l’ampleur du déploiement, les modules choisis et les volumes de données. Pour obtenir un devis ou connaître d’éventuelles modalités d’évaluation, il est recommandé de contacter directement l’éditeur.

Avantages et inconvénients de Intapp DealCloud AI

Questions fréquentes sur Intapp DealCloud AI

• En quoi Intapp DealCloud AI se distingue-t-il d’un CRM généraliste ?

  Il propose une approche centrée sur les services financiers et professionnels, avec des processus, analyses et modèles adaptés au pipeline, aux deals et à la levée de fonds.

• L’outil convient-il aux équipes de taille moyenne ?

  Oui, dès lors qu’elles disposent de processus structurés et d’un besoin de centralisation des relations et du pipeline, avec des tableaux de bord partagés.

• Peut-on migrer depuis un CRM existant ?

  La migration est possible via l’harmonisation des champs et l’import des historiques de contacts, d’interactions et d’opportunités, selon une méthodologie cadrée.

• Quelles données l’IA exploite-t-elle ?

  Les données relationnelles, d’activité et de pipeline disponibles dans la plateforme, en respectant les droits d’accès et la gouvernance définie par l’organisation.

• La plateforme propose-t-elle des tableaux de bord personnalisables ?

  Oui, les vues et indicateurs clés peuvent être configurés en fonction des rôles, des comités et des objectifs de suivi.