Intapp DealCloud

Intapp DealCloud AI란?

Intapp DealCloud AI는 금융 및 전문서비스 산업을 위해 설계된 목적 기반 플랫폼으로, 전통적인 CRM을 넘어 조직 전반의 관계 관리, 파이프라인 추적과 예측, 실행 효율화를 한곳에서 관리할 수 있도록 돕습니다. 분산된 고객·거래 데이터를 하나의 단일 소스 오브 트루스로 통합해 비즈니스 개발과 마케팅, 딜 관리, 펀드레이징과 투자자 관계(IR), 그리고 경험/레퍼런스 관리까지 연결합니다. 회계, 컨설팅, 기업, 투자은행 및 자문, 로펌, 프라이빗 캐피탈, 리얼에셋 등 산업별 요구에 맞춘 솔루션을 제공하며, 팀의 집단 지성을 기반으로 더 빠른 의사결정과 일관된 실행을 지원합니다. 또한 데이터 기반 인사이트와 자동화를 통해 파이프라인 가시성을 높이고, 관계 네트워크를 체계적으로 확장·심화할 수 있도록 설계되었습니다.

Intapp DealCloud AI의 주요 기능

• 단일 소스 오브 트루스: 흩어진 고객·거래·활동 데이터를 통합해 정확한 현황과 이력을 제공합니다.
• 관계 및 비즈니스 개발 관리: 조직의 네트워크 맵과 접점 활동을 추적하고, 우선순위를 명확히 합니다.
• 파이프라인·딜 관리: 단계별 스테이지, 확률, 매출 전망을 관리하며 파이프라인 예측을 돕습니다.
• 마케팅 및 퍼널 성과 추적: 캠페인, 이벤트, 리드 전환 흐름을 분석하여 성장 기회를 발견합니다.
• 펀드레이징·투자자 관계(IR): LP/투자자 커뮤니케이션과 약정·라운드 진행 상황을 체계화합니다.
• 경험(Experience) 관리: 사례·레퍼런스·자격 요건을 구조화해 제안/피치의 신뢰도를 높입니다.
• 산업별 템플릿과 워크플로: 회계, 컨설팅, 투자은행, 로펌, 프라이빗 캐피탈, 리얼에셋 등 특화 구성 제공.
• 협업과 실행 자동화: 작업 할당, 알림, 승인 등 표준화된 프로세스로 운영 효율을 개선합니다.
• 대시보드·리포팅: KPI, 파이프라인 건강도, 캠페인 성과를 한눈에 파악하는 분석 환경을 제공합니다.
• AI 지원 인사이트: 데이터 패턴을 기반으로 우선순위 제안과 빠른 의사결정을 지원합니다.

Intapp DealCloud AI를 사용할 사람

프라이빗 에쿼티·벤처캐피탈, 투자은행/자문, 기업 내 코퍼레이트 디벨롭먼트, 컨설팅·회계 법인, 로펌 및 리얼에셋 운용사처럼 관계 중심 영업과 딜 소싱을 수행하는 조직에 적합합니다. 분산된 스프레드시트·이메일·노트를 대체해 파이프라인과 관계 데이터를 일관되게 관리하려는 비즈니스 개발·마케팅·IR 팀, 데이터 기반 예측과 거버넌스가 필요한 경영진 및 운영 팀에게 특히 유용합니다.

Intapp DealCloud AI 사용 방법

1. 목표 정의: 조직의 파이프라인 단계, 영업/딜 프로세스, 핵심 KPI를 명확히 설정합니다.
2. 산업별 솔루션 선택: 회계·컨설팅·투자은행·로펌·프라이빗 캐피탈 등 해당 도메인 템플릿을 적용합니다.
3. 데이터 온보딩: 기존 CRM, 스프레드시트, 내부 시스템의 고객·거래·활동 데이터를 가져옵니다.
4. 레코드 구조화: 회사/개인/거래/펀드/투자자 등 핵심 엔터티와 관계 맵을 구성합니다.
5. 파이프라인 설정: 스테이지, 확률, 예상 수익·마감일을 정의하고 예측 기준을 정합니다.
6. 워크플로 구성: 작업 할당, 승인, 알림 규칙을 설정해 반복 업무를 자동화합니다.
7. 대시보드 구축: 팀·임원용 리포트와 KPI 보드를 생성해 성과를 실시간 모니터링합니다.
8. 협업 운영: 미팅 메모, 활동 로그, 태그를 기록하고 책임자와 후속 조치를 명확히 합니다.
9. 개선·확장: 사용 데이터 품질을 점검하고, 필요한 통합과 권한 정책을 지속적으로 최적화합니다.

Intapp DealCloud AI의 산업별 활용 사례

프라이빗 캐피탈에서는 펀드레이징 파이프라인과 LP 커뮤니케이션을 한 화면에서 관리해 약정 진행 상황을 투명하게 공유합니다. 투자은행·자문사는 오리지네이션부터 클로징까지 딜 단계를 표준화하고, 파이프라인 리스크와 수수료 전망을 예측합니다. 컨설팅·회계 법인은 타깃 계정과 캠페인 성과를 연결해 제안 성공률을 높이며, 로펌은 유사 사건의 경험 데이터와 레퍼런스를 활용해 피치의 설득력을 강화합니다. 리얼에셋 운용사는 매물 소싱, 실사, 인수 후 관리까지 전 과정을 일관된 데이터 모델로 추적합니다.

Intapp DealCloud AI의 장점과 단점

Intapp DealCloud AI 관련 자주 묻는 질문

• Intapp DealCloud AI는 CRM인가요?

  CRM의 범위를 확장한 플랫폼으로, 관계·파이프라인·딜 실행·마케팅·IR·경험 관리를 단일 데이터 모델에서 제공합니다.

• 어떤 산업에 가장 적합한가요?

  회계, 컨설팅, 기업, 투자은행 및 자문, 로펌, 프라이빗 캐피탈, 리얼에셋 등 금융·전문서비스 조직에 최적화되어 있습니다.

• 파이프라인 예측과 대시보드를 제공하나요?

  네. 단계·확률·마감일을 기반으로 예측을 구성하고, KPI 중심의 대시보드와 리포트를 통해 진행 상황을 시각화할 수 있습니다.

• 기존 데이터는 어떻게 이전하나요?

  기존 시스템·스프레드시트의 핵심 레코드를 정리한 뒤 표준화된 스키마로 가져와 품질 검증과 권한 설정을 거쳐 운영에 반영합니다.

• 소규모 팀도 사용할 수 있나요?

  가능하지만 가장 큰 가치는 관계 중심 파이프라인을 운영하는 금융·전문서비스 팀에서 발휘됩니다. 필요 기능 범위를 좁혀 도입하는 방식이 유효합니다.

• 보안과 거버넌스는 지원되나요?

  권한 관리, 활동 추적, 데이터 일관성 관리 등 기업 환경의 거버넌스를 고려한 구성이 가능합니다. 조직 정책에 맞춰 세부 설정을 조정합니다.