- Trang chủ
- AI cho Tài chính
- DealStream
DealStream
Mở trang web-
Giới thiệu công cụ:Khám phá và chấm điểm deal flow bằng AI, cảnh báo tức thì.
-
Ngày thêm:2025-10-28
-
Mạng xã hội & Email:
Thông tin công cụ
DealStream AI là gì?
DealStream AI là một nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu hóa quy trình quản lý deal flow và sàng lọc cơ hội giao dịch. Công cụ tập trung vào việc tự động hóa thu thập dữ liệu, trích xuất thông tin từ tài liệu (teaser, deck, CIM), chấm điểm và ưu tiên cơ hội theo tiêu chí tùy chỉnh, đồng thời cung cấp báo cáo pipeline theo thời gian thực. Với khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa, tóm tắt hồ sơ và gợi ý next-best-action, DealStream AI hỗ trợ đội ngũ đầu tư, M&A, phát triển doanh nghiệp và kinh doanh B2B ra quyết định nhanh hơn, nhất quán hơn và minh bạch hơn, giảm thời gian thủ công và hạn chế bỏ sót cơ hội tiềm năng.
Các tính năng chính của DealStream AI
- Trích xuất dữ liệu tự động: Nhận diện thực thể, số liệu tài chính, ngành, quy mô từ PDF/slide/email để tạo hồ sơ chuẩn hóa.
- Tóm tắt tài liệu thông minh: Tạo executive summary, investment memo sơ bộ, highlight rủi ro/cơ hội.
- Chấm điểm và xếp hạng cơ hội: Scoring theo tiêu chí tùy chỉnh (giai đoạn, quy mô, fit chiến lược, traction).
- Tìm kiếm ngữ nghĩa và Q&A: Đặt câu hỏi tự nhiên trên kho hồ sơ và phòng dữ liệu để tìm câu trả lời nhanh.
- Đề xuất đối sánh: Gợi ý người mua/người bán, đối tác chiến lược hoặc khách hàng mục tiêu phù hợp.
- Khử trùng lặp và làm giàu dữ liệu: Hợp nhất bản ghi trùng, bổ sung thông tin công khai đáng tin cậy.
- Quản lý pipeline: Kéo thả qua các giai đoạn, SLA, nhắc việc, ghi chú và lịch sử tương tác.
- Cộng tác nhóm: Bình luận theo ngữ cảnh, phân quyền truy cập, theo dõi thay đổi.
- Bảng điều khiển và KPI: Báo cáo funnel, tốc độ xử lý, tỷ lệ chuyển đổi, nguồn cơ hội hiệu quả.
- Tích hợp hệ sinh thái: Kết nối CRM, email, lịch, bảng tính và webhook để đồng bộ dữ liệu hai chiều.
- Bảo mật và tuân thủ: Phân tách dữ liệu, thiết lập quyền, ghi nhật ký truy cập phục vụ audit.
Đối tượng phù hợp với DealStream AI
DealStream AI phù hợp với quỹ đầu tư mạo hiểm, private equity, ngân hàng đầu tư, đội M&A nội bộ (corporate development), cố vấn tài chính, môi giới doanh nghiệp, cũng như đội phát triển kinh doanh/partnership B2B có quy trình tiếp nhận và sàng lọc cơ hội lớn. Công cụ đặc biệt hữu ích cho tổ chức cần giảm thời gian đọc tài liệu, nâng cao chất lượng sàng lọc, minh bạch pipeline và chuẩn hóa báo cáo hiệu suất.
Cách sử dụng DealStream AI
- Tạo tài khoản và thiết lập workspace, phân quyền theo vai trò thành viên.
- Kết nối nguồn dữ liệu (CRM, email, lịch, bảng tính) hoặc nhập CSV/hồ sơ hiện có.
- Định nghĩa tiêu chí đánh giá: ngành, quy mô, giai đoạn, khu vực, chỉ số tài chính.
- Tải lên tài liệu (teaser, deck, CIM) để AI trích xuất và tóm tắt nội dung.
- Kích hoạt chấm điểm tự động và quy tắc ưu tiên/định tuyến cơ hội.
- Quản lý pipeline bằng bảng kanban, thiết lập SLA, nhắc việc và người phụ trách.
- Sử dụng tìm kiếm ngữ nghĩa/Q&A để trả lời nhanh câu hỏi về hồ sơ và dữ liệu.
- Cộng tác qua ghi chú, bình luận theo ngữ cảnh, chia sẻ chế độ xem tùy chỉnh.
- Theo dõi dashboard KPI, xuất báo cáo và tối ưu tiêu chí sàng lọc theo kết quả.
- Thiết lập bảo mật, tuân thủ và sao lưu định kỳ cho dữ liệu quan trọng.
Trường hợp ứng dụng thực tế của DealStream AI
Một quỹ VC dùng DealStream AI để sàng lọc hàng nghìn pitch deck mỗi quý: hệ thống tự tóm tắt, chấm điểm theo thesis và gợi ý deal ưu tiên, giúp rút ngắn 60–70% thời gian sơ loại. Đội M&A doanh nghiệp nhập CIM và báo cáo thẩm định để AI trích xuất KPI then chốt, so sánh mục tiêu theo tiêu chí synergies. Môi giới doanh nghiệp dùng đối sánh để ghép người mua phù hợp theo ngành/quy mô và theo dõi pipeline đến khi ký LOI. Đội BD B2B tận dụng tìm kiếm ngữ nghĩa để truy vấn nhanh case study, hợp đồng, giảm thời gian chuẩn bị meeting.
Gói cước và mô hình giá của DealStream AI
Các nền tảng AI quản lý deal flow thường áp dụng mô hình đăng ký theo người dùng và/hoặc theo dung lượng/tài liệu xử lý, kèm tùy chọn bản dùng thử để đánh giá trước khi triển khai diện rộng. Chính sách giá và tính năng theo gói có thể thay đổi theo thời gian; vui lòng tham khảo trang chính thức để cập nhật chi tiết và lựa chọn phương án phù hợp quy mô đội ngũ của bạn.
Ưu điểm và nhược điểm của DealStream AI
Ưu điểm:
- Tiết kiệm thời gian đọc và tóm tắt tài liệu, tăng tốc sàng lọc cơ hội.
- Chấm điểm nhất quán, giảm thiên kiến chủ quan và bỏ sót cơ hội.
- Chuẩn hóa dữ liệu, khử trùng lặp và cải thiện chất lượng báo cáo.
- Tìm kiếm ngữ nghĩa và Q&A giúp ra quyết định nhanh, theo ngữ cảnh.
- Cộng tác và quản trị pipeline minh bạch, bám sát SLA.
Nhược điểm:
- Hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng và độ đầy đủ của dữ liệu đầu vào.
- Cần thiết lập tiêu chí, taxonomy và phân quyền chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ.
- Tích hợp hệ thống hiện hữu có thể đòi hỏi nguồn lực IT và thời gian.
- Chi phí đăng ký có thể tăng theo quy mô người dùng và dung lượng tài liệu.
- Mô hình AI có thể xuất hiện thiên lệch; cần cơ chế kiểm chứng và hiệu chỉnh.
Các câu hỏi thường gặp về DealStream AI
Câu hỏi: DealStream AI có thay thế CRM không?
Trả lời: Không; công cụ hoạt động như lớp AI tăng tốc sàng lọc và phân tích, đồng bộ hai chiều với CRM để quản lý quan hệ và quy trình.
Câu hỏi: Có thể nhập tài liệu PDF, slide và email để phân tích không?
Trả lời: Có; hệ thống hỗ trợ trích xuất và tóm tắt từ nhiều định dạng phổ biến, giúp tạo hồ sơ chuẩn hóa nhanh chóng.
Câu hỏi: Dữ liệu có an toàn không?
Trả lời: Có thể thiết lập phân quyền, ghi nhật ký truy cập và tách môi trường; nên áp dụng mã hóa và chính sách truy cập theo vai trò.
Câu hỏi: Có tùy chỉnh tiêu chí chấm điểm theo thesis đầu tư không?
Trả lời: Có; bạn có thể định nghĩa trọng số, ngưỡng và điều kiện loại trừ để phù hợp chiến lược.
Câu hỏi: Công cụ có hỗ trợ xuất báo cáo không?
Trả lời: Có; xuất báo cáo pipeline, KPI và dữ liệu dạng bảng để phân tích hoặc chia sẻ với các bên liên quan.
Câu hỏi: Có cần huấn luyện mô hình riêng?
Trả lời: Không bắt buộc; bạn có thể tinh chỉnh hành vi qua prompt, tiêu chí và ví dụ, sau đó cân nhắc huấn luyện bổ sung nếu khối lượng lớn.