Upmetrics

打開網站

工具介紹:

AI快速生成商業計畫，財務預測與策略規劃一應俱全；支援QuickBooks/Xero，400+範例模板，投資人就緒。
收錄時間:

2025-10-28
社群媒體&信箱:

網站付費 AI 寫作助手 AI金融 AI提案簡報生成器 AI Copilot AI 文件生成器 AI報告生成器 AI研究工具

工具資訊

什麼是 Upmetrics AI

Upmetrics AI 是一款專為創業者與中小企業打造的 AI 商業規劃工具，透過自然語言輸入與可視化編輯，協助快速建立結構完整、邏輯清晰且可落地執行的商業計畫。它將 AI 寫作、財務預測與策略規劃整合在同一個工作空間，從市場分析、商業模式敘述、行銷與銷售策略，到營運里程碑與風險控管，都能以模板與引導式問答快速完成，同時保留高度自訂空間。內建的財務引擎可建立損益表、資產負債表與現金流量表，並支援關鍵假設、情境與敏感度分析，幫助使用者驗證商業模式可行性。此外，Upmetrics AI 提供多樣化的商業計畫模板與範本，搭配 AI 助手進行寫作潤飾、資料整理與研究摘要，讓計畫內容更貼近投資人與金融機構的閱讀習慣。透過與會計系統（如 QuickBooks、Xero）整合，使用者可匯入真實數據進行前瞻預測，減少人工作業偏誤，提升決策品質。無論是募資簡報、銀行貸款申請，或內部共識對齊，Upmetrics AI 皆能加速產出專業級文檔，縮短從概念到可評估財務模型的距離，並在團隊協作下持續迭代，形成可執行的成長路線圖。

Upmetrics AI 主要功能

AI 商業計畫生成：以產業、商業模式與目標市場為條件，自動生成章節大綱與內容草稿，可依品牌語氣與目標調整。
財務預測與報表：建立損益表、現金流量表、資產負債表，支援收入管道、成本結構與定價假設設定。
情境與敏感度分析：快速比較不同成長、成本或毛利假設，檢視盈虧平衡點與關鍵KPI變化。
模板與範本庫：提供多產業商業計畫模板與範例，有助對齊結構、加速撰寫。
AI 寫作與研究助手：協助摘要資料、潤飾語句、產出市場研究重點，提升可讀性。
策略規劃工具：內建 SWOT、目標與里程碑、行銷與銷售策略、營運流程等模組。
整合會計系統：與 QuickBooks、Xero 整合，匯入歷史數據以強化財務模型。
協作與版本控管：多成員同時編輯、留言與版本比對，便於審閱與取代舊稿。
匯出與分享：支援匯出為 PDF/Word 等格式，或建立只讀連結與外部利害關係人分享。
投資人就緒輸出：根據投資人關注點整理摘要與重點表格，提升溝通效率。

Upmetrics AI 適用人群

適合需要快速產出與持續迭代商業計畫的使用者，包括新創團隊、成長型中小企業、商業顧問與加速器、申請貸款或補助的企業主，以及需要教學或學習商業規劃的教師與學生。若你正準備投資人簡報、銀行文件、內部對齊提案，或希望將會計數據與前瞻預測結合，Upmetrics AI 能提供結構化流程與自動化輔助，降低撰寫與建模門檻。

Upmetrics AI 使用步驟

建立帳號並選擇產業類別與目標（募資、貸款、內部規劃等）。
從模板庫挑選合適的商業計畫模板，或啟用 AI 問答生成大綱。
輸入關鍵資訊：目標市場、產品/服務、定價、銷售渠道、營運模式與競爭優勢。
使用 AI 助手產生章節草稿，依品牌語氣與受眾（投資人、銀行）微調內容。
設定財務假設：收入來源、成本與費用、稅率、資本支出與融資計畫。
產生財務報表與圖表，進行情境與敏感度分析，檢視盈虧平衡與現金流健康度。
加入策略模組：里程碑、KPI、行銷與銷售計畫、風險與緩解方案。
啟用協作功能，邀請團隊與顧問審閱，使用留言與版本比較修訂。
如需，連接 QuickBooks 或 Xero 匯入歷史數據，校準預測模型。
完成後匯出為 PDF/Word，或以分享連結提供投資人與銀行審閱。

Upmetrics AI 行業案例

新創 SaaS 團隊透過 Upmetrics AI 建立訂閱式收入模型，將不同定價方案與轉換率輸入後，快速比較三種成長情境的現金流走勢，找出可滿足融資需求的里程碑節點。餐飲品牌在展店規劃中，套用餐飲業模板並匯入既有門市營運數據，完成損益與盈虧平衡分析，用於銀行貸款申請。商業顧問替客戶撰寫投資計畫時，使用範本庫與 AI 寫作助手加速產出初稿，再由專家補充在地市場資訊，顯著縮短交付時間。教育機構在創業課程中，讓學生以工具完成市場研究摘要、SWOT 與財務試算，藉由協作審閱強化邏輯與表達。

Upmetrics AI 收費模式

一般採用訂閱制，提供個人與團隊授權方案，可按月或按年計費；常見支援試用或限額體驗以便評估功能深度。實際方案內容、功能差異與價格請以官方最新資訊為準。

Upmetrics AI 優點與缺點

優點：

以 AI 驅動的結構化流程，顯著縮短商業計畫與財務模型建立時間。
模板與範本豐富，便於不同產業快速上手並維持專業格式。
財務預測、情境與敏感度分析整合，利於決策與風險評估。
與 QuickBooks、Xero 整合，能以真實數據校準前瞻預測。
協作、留言與版本控管完善，適合團隊與顧問共同作業。
支援匯出與分享，對接投資人與金融機構的審閱流程。

缺點：

AI 生成內容仍需專家審閱與在地化修訂，避免過度仰賴。
精準的財務結果仰賴正確假設與數據輸入，初學者需時間熟悉。
高度客製的行業模型可能仍需外部試算表或進階財務工具輔助。
需網路連線與帳戶整合，對資料權限與隱私管理有內部合規需求。
訂閱成本對早期團隊可能是考量，需衡量使用頻率與價值。

Upmetrics AI 熱門問題

問：可以匯出為哪些格式，是否適合提交給投資人或銀行？

答：常見支援匯出 PDF 與 Word，並可產出重點摘要與圖表，便於投資人與銀行審閱。
問：財務模型能否自訂並做情境/敏感度分析？

答：可設定收入、成本、毛利與費用假設，並比較多種成長情境與關鍵參數變動對盈虧與現金流的影響。
問：是否支援與 QuickBooks 或 Xero 的整合？

答：支援與主流會計系統整合，能匯入歷史數據用於預測與對帳，提升模型可信度。
問：團隊是否可以同時協作與設定權限？

答：提供多人協作、留言與版本控管，並可依角色區分檢視與編輯權限。
問：AI 內容可靠嗎，會提供來源或參考嗎？

答：AI 可快速生成草稿與摘要，但仍建議引用可驗證資料來源並由領域專家審閱，以確保準確性與在地適用性。
問：是否支援建立投資人簡報或重點頁？

答：可由商業計畫內容快速整理成投資重點與圖表，協助製作投資人簡報所需的核心資訊。