Upmetrics

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ツール紹介:

AIで事業計画を自動作成。財務予測、投資家向けに最適。QuickBooks/Xero連携、400以上のテンプレ付き。
登録日:

2025-10-28
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ツール情報

Upmetrics AIとは？

Upmetrics AIは、起業家、コンサルタント、教育者、学生のために設計されたAI搭載のビジネスプラン作成ソフトウェアです。AIが事業アイデアの骨子から市場分析、実行計画までを段階的に支援し、投資家提出レベルの事業計画を短時間で整えることができます。AIによるビジネスプラン自動生成に加え、収益予測・損益計算・キャッシュフローなどの財務予測機能、目標設定やロードマップ策定を助ける戦略立案機能を備えています。さらに、QuickBooksやXeroと連携して会計データを取り込み、前提の整合性を高められる点も特長です。ライティング、財務分析、リサーチを担うAIアシスタントと、400点超のサンプル・テンプレートにより、ゼロからでも説得力のある事業計画書を効率よく構築できます。

Upmetrics AIの主な機能

AIビジネスプラン生成：プロンプトに沿って要約、製品・サービス、市場規模、競合、Go-to-Market、オペレーションまで自動生成。
財務予測：売上モデル、費用、利益、キャッシュフローなどの見通しをシミュレーションし、前提条件を可視化。
戦略立案支援：目標やKPI、マイルストーンの整理を支援し、実行計画を明確化。
QuickBooks/Xero連携：会計データを取り込み、モデルの妥当性や整合性を強化。
AIアシスタント：ライティング、財務分析、リサーチの各支援でドラフトの質と速度を両立。
テンプレートとサンプル：400以上のサンプル・テンプレートで多様な業種・業態に対応。
共同作業・レビュー：関係者とのレビューを想定した編集・フィードバックのワークフローを支援。

Upmetrics AIの対象ユーザー

最初の事業計画を短期間で整えたい起業家・スタートアップ、クライアント提案や新規事業案件の骨子づくりを効率化したいコンサルタント、授業や演習で実践的なビジネスプラン作成を行う教育者・学生に適しています。会計ソフトとの連携や財務予測が必要な中小企業の資金調達・計画見直しにも向き、投資家・金融機関に提出する「読みやすく一貫性ある計画書」の作成を支援します。市場リサーチや戦略立案を素早く形にしたいチームにも有用です。

Upmetrics AIの使い方

アカウントを作成し、プロジェクト（事業計画）を新規作成します。
業種に合ったテンプレートを選ぶか、サンプルプランを参照して構成を決めます。
AIのプロンプトに従ってビジネス概要や市場分析などを入力し、各セクションのドラフトを自動生成します。
収益モデルや費用の前提を設定し、財務予測を作成。必要に応じて財務アシスタントの提案で前提を調整します。
QuickBooksまたはXeroと連携し、関連データを取り込んで数値の整合性を確認します。
戦略立案ツールでKPIやマイルストーン、実行計画を整理し、全体の一貫性を整えます。
リサーチアシスタントで市場・競合情報を補強し、説得力を高めます。
関係者に共有してフィードバックを反映し、完成度を高めます。

Upmetrics AIの業界での活用事例

シード期のSaaSスタートアップが、AI生成の市場分析と財務予測を基に、投資家向けの事業計画書を迅速に更新。飲食・小売では、新店舗の損益分岐や在庫・人件費の前提を整理し、開業計画の妥当性を検証。コンサルティングでは、業種別テンプレートとAIライティングで提案書の初稿作成を効率化。教育機関では、学生がサンプルプランを参考にしながら、AIの指示でビジネスモデルと実行計画を体系的に学習するなど、企画立案から資金調達準備まで幅広く活用されています。

Upmetrics AIの料金プラン

料金体系は提供機能や利用人数により異なる場合があります。最新のプランや支払い条件、無料版・トライアルの提供状況は変更されることがあるため、公式サイトでの確認を推奨します。導入規模に応じて最適なプランを検討するとよいでしょう。

Upmetrics AIのメリットとデメリット

メリット：

AIによるドラフト生成で、事業計画書の立ち上がりが圧倒的に速い。
財務予測と文章セクションの一貫性を保ちやすい。
QuickBooks・Xero連携により、データドリブンな計画策定が可能。
400以上のテンプレートとサンプルで多様な業種・目的に対応。
ライティング・財務・リサーチのAIアシスタントが専門外の領域を補完。
戦略立案まで含めて計画を体系的に整理できる。

デメリット：

投入する前提データの精度に成果物の質が左右される。
AI生成テキストは専門家レビューや修正が前提となる場合がある。
会計連携はQuickBooks・Xero中心で、他ツール利用時は手動対応が必要なこともある。
テンプレートに依存しすぎると独自性が薄くなる可能性。
組織の承認フローや提出形式に合わせた最終調整は別途必要。

Upmetrics AIに関するよくある質問

質問：AIはどの範囲までビジネスプランを作ってくれますか？

要約、市場分析、競合、戦略、オペレーションなど主要セクションのドラフトを生成し、財務予測の前提設定や解釈も支援します。
質問：会計ソフトとの連携は可能ですか？

はい。QuickBooksおよびXeroと連携し、関連データを取り込んで計画の整合性を高められます。
質問：テンプレートやサンプルは用意されていますか？

400以上のサンプル・テンプレートがあり、業種・モデル別に構成の参考として利用できます。
質問：財務に不慣れでも使いこなせますか？

AIアシスタントが前提の設定や項目の意味を補助するため、初学者でも段階的に財務予測を組み立てられます。
質問：投資家向けの計画書にも適していますか？

投資家提出を想定した構成や整合性のある数値計画づくりを支援し、説得力のある資料作成に役立ちます。