Docsumo

什麼是 Docsumo AI

Docsumo AI 是一套面向企業的 Document AI 與智慧型文件處理（IDP）平台，旨在把發票、收據、銀行對帳單、KYC 表單、合約、保單與運輸單據等非結構化文件，轉化為可被系統即時使用的結構化資料。平台結合深度學習 OCR、版面理解、關鍵欄位擷取與資料驗證規則，將原本需要人工輸入與比對的流程自動化，降低錯誤並縮短處理週期。使用者可以藉由 API 與 Web 介面批次上傳或串接資料來源，系統自動分類文件、擷取欄位、辨識表格與計算匯總，並以信心分數標記不確定值，交由人員快速覆核。Docsumo AI 支援可學習的範本與無範本抽取，適用於多變格式與高變異的單據環境，同時提供流程編排、權限控管與稽核軌跡，便於納管與合規。透過此平台，企業可在既有 ERP、CRM、RPA 或資料倉儲中無縫導入文件自動化，提升處理量能與整體營運效率，進一步推動數位化與規模化的文件流程管理。

Docsumo AI 主要功能

• 智慧 OCR 與版面理解：支援掃描影像與原生 PDF 的文字辨識、區塊定位與欄位對齊，提升在多版面文件上的擷取穩定性。
• 文件分類與自動路由：依內容自動判斷文件類型（如發票、對帳單、保單等），並將其路由至對應流程與審核佇列。
• 無範本資料擷取：透過模型學習在不同格式中定位關鍵欄位，降低維護固定模板的成本，亦可搭配範本以提升穩定性。
• 表格與多欄位解析：抽取明細表、項目清單與多欄佈局，支援跨頁表格與小計/稅額等聚合欄位計算。
• 資料驗證與規則引擎：以格式規則、跨欄位校驗與外部字典比對（如供應商、幣別、客製代碼）提升資料正確性。
• 信心分數與例外處理：為每一欄位產生信心分數，低信心值自動進入覆核佇列，確保品質同時避免全量人工檢查。
• 人在回路審核：提供直覺的審核介面與快捷修正，修訂結果可回饋模型以持續學習與優化。
• 工作流程編排：可視化設定狀態、節點與通知，實現端到端文件處理自動化。
• API 與整合：以 API、Webhook 與批次匯入/匯出對接 ERP、CRM、RPA、資料庫或資料湖，支援 JSON、CSV 等常見格式。
• 安全與合規：涵蓋權限控管、加密、稽核紀錄與資料遮罩，協助企業滿足合規與稽核需求。
• 監控與分析：儀表板追蹤處理量、準確率、例外比例與周轉時間，支持持續改善。
• 多語言與國際化：支援常見語系的 OCR 與多幣別欄位格式，適用跨地區文件處理。

Docsumo AI 適用人群

Docsumo AI 特別適合需要大量處理單據與非結構化資料的團隊與企業，例如財務與會計（收應付自動化）、金融與金融科技（對帳單分析、放款文件審核、KYC/AML）、保險（理賠與保單文件）、物流與供應鏈（提單、裝箱單、簽收單）、不動產與專案管理（租約、估價報告）、醫療（入院與索賠表單）與共享服務中心/BPO 等。此外，IT、資料工程與自動化團隊可透過 API 將文件 AI 能力嵌入既有系統或新產品流程，快速建立以資料為核心的營運模式。

Docsumo AI 使用步驟

1. 建立帳戶與工作區，設定使用者角色、權限與審核規則。
2. 選擇文件類型或建立自訂模型，定義所需欄位與命名規則。
3. 上傳樣本文件或透過 API／雲端儲存串接來源資料，建立處理管線。
4. 設定驗證規則、跨欄位校驗與例外條件，規劃工作流程與通知。
5. 執行擷取與自動驗證，系統產出信心分數並標記疑義項目。
6. 在審核佇列進行人在回路覆核，必要時微調欄位與規則。
7. 將清洗後的結構化資料匯出到 ERP、CRM、RPA 或資料庫，觸發後續流程。
8. 透過儀表板監控吞吐量、準確率與例外比例，持續優化模型與流程。

Docsumo AI 行業案例

在財務會計場景中，企業可用 Docsumo AI 自動擷取發票抬頭、稅額、品項明細與付款條件，搭配供應商主檔與 PO 規則進行三方勾稽，縮短應付流程。在金融與貸款核批中，系統可對銀行對帳單與薪資單進行表格解析與異常偵測，產生收入摘要與流水統計，協助風控決策。保險公司能將理賠申請表、醫療單據與證明文件自動分類與擷取，將疑義件送審並保留完整稽核軌跡。物流與供應鏈則能處理提單、裝箱單與收貨簽收單，將關鍵欄位回寫至 WMS/ERP，提升單據交付速度。對於 BPO 與共享服務中心，平台可統一標準化多客戶、多格式的文件輸入，穩定擴張處理量能並控制服務品質。

Docsumo AI 收費模式

Docsumo AI 常見的收費方式為依用量或階梯式訂閱計價，通常以每頁/每文件處理量、API 呼叫次數或所需功能模組為基礎，並提供企業級專案與客製化服務（如專屬模型、SLA 與支援）。部分情境可申請試用或沙盒環境以評估流程與擷取成效；實際方案、功能範圍與合約條款以官方公布為準。

Docsumo AI 優點與缺點

Docsumo AI 熱門問題

• 問：Docsumo AI 支援哪些文件類型？

  答：涵蓋發票、收據、銀行對帳單、薪資單、KYC/帳戶開立表單、保單與理賠文件、合約、報價單/採購單、提單與裝箱單等常見業務單據，亦可延伸至其他非結構化文件。

• 問：是否一定需要建立固定模板？

  答：不一定。平台支援無範本抽取以應對多變格式，同時允許為穩定版式建立範本，兩者可靈活並用以取得最佳穩定性與效率。

• 問：如何確保資料準確性與品質？

  答：系統對欄位給予信心分數並套用驗證規則，低信心或不一致項目會自動送至覆核佇列；覆核結果可回饋模型持續學習，逐步提升成效。

• 問：能否與現有系統整合與自動化流程？

  答：可透過 REST API、Webhook、批次匯出與自訂格式對接 ERP、CRM、RPA、資料庫或資料湖，並以工作流程編排將文件處理與後續業務步驟自動串接。

• 問：資料安全與合規如何落實？

  答：提供傳輸與靜態加密、權限控管、稽核軌跡與資料遮罩等機制，並可依企業政策設定留存與存取規則，以支援內外部稽核。

• 問：是否提供試用或概念驗證？

  答：一般可申請試用或沙盒進行小規模驗證，以評估擷取品質與流程設計；具體條件請以官方方案為準。

• 問：是否支援多語言與多幣別？

  答：支援常見語系的 OCR 與數值格式；跨幣別欄位可透過規則與標準化處理，實際支援度建議以樣本文件實測確認。