Forma AI

什么是 Forma AI

Forma AI 是一款面向销售组织的智能化销售激励与绩效管理平台，聚焦从激励方案设计到佣金结算、绩效分析与持续优化的端到端流程。平台利用人工智能与数据建模，帮助企业以数据驱动的方式构建和优化激励计划，进行情景模拟与收入预测，自动核算佣金并降低运营成本。通过整合客户关系、订单、财务与人力数据，Forma AI 提供统一、可追溯的“单一事实源”，让策略与执行在同一平台闭环，显著减少人为错误与对账争议，提升核算准确性与透明度，促进销售团队与财务、运营、人力等跨部门协作，适用于激励规则复杂、规模化运作的中大型企业。

Forma AI 主要功能

• 激励方案设计与优化：基于历史与实时数据设定指标、配额、门槛与分层规则，支持情景模拟与敏感性分析，平衡增长与成本。
• 自动化佣金核算：按月或按周期自动计算佣金，支持回溯重算、异常识别与规则版本管理，显著降低手工表格错误。
• 收入与成本预测：通过预测模型评估达成率、佣金支出与边际回报，辅助预算与人力规划。
• 单一事实源与数据治理：统一口径、审计追踪与权限控制，保障口径一致与合规要求。
• 工作流与协作：内置审批流、公告与争议管理，确保方案发布与变更有迹可循。
• 可视化看板：实时展示个人与团队达成、佣金预估、趋势与异常，支持按角色定制。
• 系统集成：与客户关系、订单、财务与薪资等系统双向对接，减少数据孤岛与对账成本。
• 持续优化：通过实验与复盘机制，循环改进激励方案和执行效率。

Forma AI 适用人群

适用于销售运营、收入运营、财务与结算团队、人力薪酬管理者以及销售管理层；尤其适合激励规则复杂、销售链路长、多产品与多渠道并存的中大型企业。典型行业包括企业服务、制造与工业品、医疗与医药、互联网与电商、通信与科技、金融服务等；场景涵盖年度/季度激励方案设计、配额设定、佣金核算与对账、收入与成本预测、争议管理和合规审计。

Forma AI 使用步骤

1. 明确业务目标与激励策略，梳理指标、配额与结算口径。
2. 对接客户关系、订单、财务与人力等数据源，建立数据映射与质量校验。
3. 在平台中配置规则引擎与参数，包括层级、门槛、例外与版本管理。
4. 进行情景模拟与压力测试，评估收入、成本与达成率影响。
5. 发起跨部门审批并发布方案，同步至相关团队与个人。
6. 按周期自动计算佣金，生成对账明细与审计轨迹。
7. 处理争议与例外，支持回溯重算与差异分析。
8. 通过看板监控执行效果，基于数据持续优化激励设计。

Forma AI 行业案例

某企业服务公司基于历史成交数据进行情景模拟，调整配额与分层激励后，在保持整体佣金成本可控的前提下提升了核心产品的成交率。某医疗器械企业将订单与薪资系统打通，实现佣金自动核算与回溯重算，将结算周期从数周缩短到数日。某多渠道销售组织借助统一事实源，显著减少跨区域与渠道的口径差异与对账争议，并通过预测模型提前识别达成风险，及时优化资源配置。

Forma AI 收费模式

采取面向企业的订阅制与项目化服务相结合的方式，费用通常与企业规模、功能模块、数据接入与用户数量相关；可能包含实施与集成服务费用。支持演示与方案评估，具体价格与试点安排需与销售团队沟通确认。

Forma AI 优点和缺点

Forma AI 热门问题

• 是否支持复杂多层级的佣金与奖励规则？

  支持多维度指标、门槛、分层与例外处理，并可进行版本管理与回溯重算，以适配不同团队与产品线。

• 能否与现有业务系统集成？

  可与主流的客户关系、订单、财务与薪资系统对接，支持双向数据同步与标准化口径，减少人工对账。

• 数据安全与合规如何保障？

  通过权限控制、审计日志与数据分层访问等机制确保安全与可追溯，具体合规实践可根据企业要求进行配置。

• 上线周期一般多久？

  取决于数据源数量、规则复杂度与集成范围。通常需要完成数据治理、规则配置与验证测试后逐步上线。

• 是否支持全球化场景与多币种结算？

  可按企业政策配置区域规则与币种口径，并在核算与报表中统一管理，便于跨区对账与分析。

• 如何处理佣金争议与例外？

  提供内置争议流程、证据留存与审批闭环，支持差异分析与回溯重算，确保处理透明高效。